Un guide pratique pour chaque journée de travail.

Terminer la configuration initiale de l’entreprise

Repérez les paramètres manquants et ouvrez la configuration correspondante.

Enregistrer les informations juridiques, de contact et bancaires

Tenez à jour l’identité de l’entreprise utilisée dans les documents opérationnels.

Personnaliser les modèles de factures et de documents

Définissez l’identité visuelle, les informations de l’émetteur et les options de présentation par défaut.

Préparer une nouvelle facture

Créez une facture avec les coordonnées du client, les lignes facturées et les options du document.

Consulter les factures et les montants impayés

Retrouvez les factures émises et examinez les indicateurs d’encaissement et d’échéance.

Ajouter un client dans le CRM

Créez une fiche client avec ses informations commerciales et ses coordonnées.

Enregistrer un prospect commercial

Recueillez les informations d’un prospect et désignez son responsable commercial.

Créer une opportunité commerciale

Suivez une opportunité par étape, valeur et date de clôture estimée.

Ajouter un interlocuteur chez un client

Associez une personne et ses coordonnées à un client du CRM.

Planifier une activité CRM

Enregistrez les appels, réunions, emails ou relances dans l’historique commercial.

Attribuer une tâche de suivi CRM

Donnez un responsable, une priorité et une échéance à une action commerciale.

Enregistrer un document fournisseur

Saisissez une facture fournisseur, une commande, une réception ou une dépense.

Enregistrer un fournisseur pour le réutiliser

Conservez l’identité et les coordonnées du fournisseur dans le registre des achats.

Créer un compte de caisse ou bancaire

Ajoutez un compte opérationnel pour les encaissements et les paiements.

Enregistrer un encaissement, un paiement ou un transfert

Enregistrez une opération financière réelle et sa référence documentaire.

Rapports et analyses

Consulter et exporter un rapport opérationnel

Examinez les rapports de l’entreprise pour la période et la devise sélectionnées.

Ajouter un produit, un service ou une matière

Créez un article dans le catalogue de stocks de l’entreprise.

Créer un entrepôt ou un emplacement de stock

Ajoutez un emplacement pour les réceptions, mouvements et transferts de stock.

Enregistrer un mouvement de stock

Saisissez une entrée, une sortie ou un ajustement de stock.

Transférer du stock entre entrepôts

Déplacez un produit entre deux emplacements de stock de l’entreprise.

Clôturer un inventaire physique

Enregistrez la quantité observée pour un article et un emplacement.

Émettre un bon de consommation de matières

Enregistrez les matières consommées à partir du stock.

Créer une nomenclature de production

Définissez les matières nécessaires à un produit fini.

Émettre un ordre de production

Utilisez une nomenclature existante pour enregistrer la consommation de matières et le produit obtenu.

Ajouter une fiche salarié

Conservez l’identité du salarié et son rôle dans l’organisation.

Enregistrer un contrat de travail

Associez les informations d’un contrat à un salarié.

Enregistrer le temps de travail d’un salarié

Ajoutez des heures de travail datées avec un projet et un statut d’approbation.

Enregistrer une demande de congé

Suivez les dates d’absence, le type et le statut d’approbation.

Enregistrer une note de frais salarié

Suivez une indemnité journalière, un déplacement ou une autre dépense remboursable.

Enregistrer les totaux de paie vérifiés

Conservez les totaux de paie préparés et contrôlés en dehors de ce formulaire.

Stockage et facturation

Vérifier le stockage et choisir une offre

Consultez l’espace utilisé par les fichiers et les offres de capacité supplémentaire.

Consulter les abonnements et factures de la plateforme

Retrouvez les services, les documents de facturation et l’historique des paiements.

Configurer les moyens d’encaissement de l’entreprise

Définissez les coordonnées utilisées par l’entreprise pour recevoir les paiements.

Intégrations

Configurer une intégration et vérifier sa disponibilité

Trouvez un prestataire et ouvrez sa configuration sans supposer qu’il est déjà connecté.

Intégrations

Préparer l’échange et la signature de documents

Configurez une connexion d’échange et examinez la préparation des documents et de la signature.

Prévalider et exporter un fichier SAF-T / D406

Préparez un export XML à partir de données ERP et comptables confirmées.

Prévalider et exporter un fichier D394

Examinez les documents source classifiés et préparez le XML D394.

Configurer un profil de connexion de communication

Définissez le rôle, les horaires et les permissions d’une connexion de canal préparée.

Démarrer une conversation depuis la console

Créez une conversation avec l’entreprise ou le contact concerné sur le canal adapté.

Promouvoir les produits, les services et les magasins

Créer une campagne et suivre la visibilité, les coûts et les résultats.

Créer un B2C magasin

Créer un magasin d'entreprise qui vend aux consommateurs.

Modifier et revoir le magasin en front de magasin

Mettre à jour le profil, l'identité publique et le statut d'un magasin d'entreprise.

Configurer l'expédition, les messageries et la collecte

Définir les destinations, les tarifs et les méthodes disponibles à la caisse.

Mettre en place des méthodes de paiement B2C

Choisissez les méthodes de paiement disponibles à la caisse pour chaque magasin.

Créer et publier une offre de produit

Préparez une fiche produit B2C en vérifiant la source ERP, le prix, le stock, les médias et le statut de publication.

Créer et publier une offre de service

Configurez un service B2C avec un tarif, disponibilité et soit réservation ou demande de devis.

Télécharger et revoir des images et des vidéos

Gérer les supports de catalogue et vérifier l'état du traitement.

Procéder à une commande de produit B2C

Suivez une commande de l'acceptation jusqu'à la livraison ou la collecte jusqu'à la fin.

Créer et publier une offre de produits de gros

Configurez votre produit, vérifiez ses conditions commerciales et publiez-le explicitement à la vente en gros.

Créer et publier une offre de service B2B

Définir les conditions de prix, de capacité et de livraison pour les revendeurs.

Importez et vérifiez votre B2B synchronisation de catalogue

Vérifiez les liens entre une source de catalogue, ses offres et les opérations de synchronisation.

Vérifier le prix et la marge d’une offre B2B

Comparez le coût fournisseur, le prix de revente et le stock disponible avant de décider.

Traiter une commande d'un revendeur

Ouvrez la sous-commande de votre entreprise, confirmez ses articles et suivez la facture et la livraison.

Vérifiez l'équilibre commercial d'un partenaire

Réconcilier les soldes et les documents partagés avec le registre des commandes et des reçus.

Portail client

Ouvrir une facture reçue d’une entreprise

Vérifiez la facture et les actions disponibles de paiement ou de communication.

Portail client

Trouver et ouvrir un document d’entreprise

Accédez aux documents mis à la disposition du compte client.

Portail client

Ouvrir une demande d’assistance client

Démarrez une conversation d’assistance à propos d’un document ou d’une interaction avec une entreprise.

Administration et accès

Créer un opérateur avec des droits par module

Accordez à un utilisateur de l’entreprise les accès opérationnels nécessaires.

Créer un workflow d’automatisation contrôlé

Définissez le déclencheur, l’action et les garde-fous d’un processus opérationnel.

Préparer et valider un projet commercial avec AI

Vérifier les données, les duplicata et les revendications commerciales avant la publication.

Connecter le compte ANAF SPV de votre entreprise

Autorisez FreeBill pour l’entreprise roumaine sélectionnée et vérifiez séparément les accès e-Factura et e-Transport.

Préparer et transmettre une e-Factura roumaine

Générez ou importez le XML de la facture, validez-le et suivez le résultat ANAF propre à cette facture.

Préparer une déclaration e-Transport et suivre l’UIT

Saisissez les marchandises et le transport, validez la déclaration et vérifiez la confirmation ANAF.

Compléter le guide de configuration du compte de l'entreprise

Configurez votre profil, votre entreprise et votre contexte opérationnel, puis examinez quelles sont les fonctionnalités disponibles et ce qui doit encore être configuré.

Configurer les adresses et vérifier le marché de l'entreprise

Sélectionnez l'adresse correcte pour l'opération et vérifiez quel pays, devise et entité utilise le compte actif.

Administration et accès

Gérer l'accès des opérateurs pour chaque entreprise

Créer un compte interne, accorder les autorisations appropriées, vérifier l'accès et gérer la suspension.

Administration et accès

Modifier votre mot de passe, configurer les sessions de MFA et d'examen

Gérez la sécurité de votre compte et fermez une session que vous n'utilisez plus.

Émettre une facture et un reçu pour un paiement en espèces

Enregistrez la facture et le paiement en espèces en une seule opération, puis vérifiez leur lien dans le registre financier.

Choisissez un type de document et des paramètres de facturation de révision

Trouvez les documents de travail, les séries de numérotation et les paramètres utilisés pour émettre, prévisualiser et envoyer les documents.

Envoyer, percevoir le paiement et corriger une facture émise

Commencez par le document original et suivre séparément la livraison, le paiement et la correction fiscale des clients.

Documents de conciliation avec des comptes en espèces et en banque

Lier un reçu ou un paiement au document approprié et vérifier les soldes par devise.

Suivez un client depuis le premier contact jusqu'à la soumission

Utilisez l'assistant CRM pour trouver des dossiers, des opportunités et des tâches incomplets, puis mettez-les à jour dans les modules pertinents.

Recevez les marchandises d'un fournisseur et vérifiez le paiement

Préparer le catalogue et l'emplacement des stocks, consigner la réception des marchandises, puis vérifier le stock et le solde des documents du fournisseur.

Gérer les stocks et la production des entrepôts aux produits finis

Connectez les éléments de catalogue, les mouvements, les transferts, les comptages, la consommation et la production dans un seul flux de travail.

Préparer les dossiers mensuels du personnel

Suivez les liens entre les employés, les contrats, les feuilles de temps, les congés, les dépenses et les totaux de la paye vérifiés.

Stockage et facturation

Télécharger, archiver et supprimer les fichiers de l'entreprise

Voyez ce qui compte pour le quota, télécharger des fichiers et récupérer de l'espace en supprimant les fichiers éligibles.

Ajouter et vérifier la clé AI API de votre entreprise

Configurer un fournisseur et un modèle API pour Ask AI. Chaque entreprise gère les clés qu'elle utilise.

Utiliser Demandez l'IA et contrôlez le contexte que vous envoyez

Choisissez la clé et le contexte de l'entreprise, confirmez la demande du fournisseur et examinez le résultat ou le rapport local.

Préparer, valider et planifier une campagne de communication

Configurer la chaîne et le public de la campagne, examiner l'aperçu et préparer le plan d'exécution.

Simuler et suivre un envoi par lots

Examiner le plan à sec, approuver l'exécution en direct séparément et vérifier ses progrès et ses résultats.

Utiliser l'aide de l'IA dans les communications et examiner une réponse

Ouvrez les suggestions de conversation, choisissez le contexte et examinez manuellement une réponse avant de l'envoyer.

Vérifier et exporter les rapports D406 et D394 pour la Roumanie

Sélectionnez la période, corrigez les données sources et distinguez la prévalidation, la validation de format et XML téléchargement.

Vérifier les prix, les stocks et les marges B2C

Comparez le prix public avec le coût pour l’entreprise, les taxes et les frais de livraison.

Importer et mettre à jour le catalogue en lots

Valider les données et examiner les différences avant de faire des changements au catalogue B2C.

Confirmer une demande de service et compléter le travail

Suivre l'offre, la livraison du service et la confirmation de l'acheteur sur la même commande.

Paiements, soldes et remboursements réconciliés

Revue B2C mouvements par magasin, commande et monnaie.

Gérer les retours et les différends B2C

Résoudre l'affaire commerciale et suivre chaque document correctif et le remboursement séparément.

Répondre aux demandes de devis B2C

Envoyer une proposition structurée et suivre les négociations dans la demande initiale.

Répondre aux avis et au contenu modéré de la clientèle

Consultez l'achat, les réponses et les médias clients associés.

Discutez des offres et des commandes avec les clients

Gardez chaque conversation liée au bon produit, service ou commande.

Trouvez votre chemin autour de Retail B2C

Localisez les écrans de vente au détail et voyez ce qui a besoin d'attention.

Choisir et gérer les catégories et sous-catégories

Classez les offres et vérifiez quelles catégories sont disponibles pour l'affectation.

Connectez un catalogue ou un fournisseur B2C

Configurer la connexion de l'entreprise et contrôler les données appliquées à son catalogue.

Révision de la facturation pour les commandes de détail

Suivez la facture et les reçus de la commande B2C en utilisant le rôle approprié.

Vérifier le magasin et enquêter sur les signaux de risque

Suivez le dossier de vérification du magasin, la réputation et les contrôles de qualité.

Utilisation B2C fidélisation, filiales et attribution des ventes

Mettre en place des outils de croissance optionnels et revoir leurs résultats.

Interpréter les rapports de détail B2C

Comparez les commandes, les paiements, le catalogue, les revues et les campagnes dans le même contexte de rapport.

Configurer l'automatisation et la révision B2C des vérifications de lancement

Examiner les règles de disponibilité, les commandes, les paiements, les retours et la synchronisation.

Révision des modules de prime au détail B2C

Vérifiez les options disponibles pour votre entreprise et magasin.

Utiliser AI Marketplace pour le catalogue et le travail de soutien

Projets de descriptions, traductions ou réponses suggérées.

Définir les règles de gouvernance de l'IA pour B2C

Définir les renseignements, les matériaux et les approbations requis.

Préparer et approuver un plan du centre de commandement

Transformez une demande commerciale en un plan que vous pouvez examiner.

Générer et approuver les médias d'offre

Préparer des images de catalogue ou des approbations vidéo et de piste.

Proposer et appliquer les métadonnées du référencement

Contrôler les titres, les descriptions et les adresses publiques du magasin ou de l'offre.

Préparer des messages sociaux et des tutoriels commerciaux

Créez des matériaux à partir d'une offre et soumettez-les à l'approbation.

Programmer et vérifier une publication sur un réseau social

Publiez les contenus approuvés sur le compte autorisé de l’entreprise.

Préparer les bulletins d'information et les messages des clients

Choisissez les destinataires admissibles et vérifiez l'expéditeur et désabonnement.

Comparer les résultats de la campagne et l'attribution

Examiner les résultats de courriel, sociaux et publicitaires par magasin et par devise.

Prioriser le travail de croissance des magasins

Examiner les suggestions et garder les décisions dans le contexte de l'entreprise.

Promotion et publicité

Planifier et suivre la promotion de l'entreprise

Choisissez la marque et les canaux, préparez les matériaux et suivez la campagne dans son propre registre.

Créer et publier un profil de marché de l'entreprise

Compléter le profil public de l'entreprise et vérifier ses magasins et ses offres.

Comparez B2C les offres dans le compte de l'entreprise

Examiner les détails de l'offre publique dans une liste comparative qui s'adresse à l'entreprise.

Consultez le magasin public pour votre magasin et les offres

Suivez le chemin d'un visiteur et vérifiez ce qui apparaît après la publication.

Naviguer en gros B2B

Identifier l'entreprise active et ouvrir l'espace de travail pour les ventes en gros ou la collaboration des revendeurs.

Vérifier les offres dans le catalogue B2B

Examiner les offres contrôlées et vérifier ce qu'un visiteur ou un partenaire peut voir.

Confirmer ou rééchelonner un rendez-vous de service B2B

Utilisez le panneau de réservation de l'entreprise pour répondre aux horaires de rendez-vous proposés par les revendeurs.

Approuver l'accès d'un revendeur à votre catalogue

Gérer les relations de votre entreprise avec les revendeurs et leurs magasins.

Travailler avec les magasins partenaires

Consultez les relations avec les revendeurs et les magasins dropshipper qui transportent vos offres.

Examiner les fournisseurs et les relations commerciales

Identifier la source du catalogue et la façon dont le magasin, le partenaire et le fournisseur sont liés.

Enregistrer et suivre une expédition B2B

Maintenir un waybill et un historique de suivi séparé pour chaque sous-ordre et origine.

Configurer les méthodes de paiement B2B

Vérifiez quelles options les revendeurs peuvent utiliser pour payer les commandes de votre entreprise.

Paiements et recettes B2B

Correspondance entre les paiements, les reçus et les remboursements et références commerciales et documents exacts.

Contrôle B2B Mouvements de portefeuille et enregistrements

Examiner les soldes des relations entre revendeurs et identifier les opérations qui doivent être rapprochées.

Révision de la protection pour une transaction B2B

Les documents de contrôle, les preuves et les liens avec les déclarations ou les différends connexes.

Résoudre un B2B recours en retour ou en service

Traiter une demande de retour, les quantités, le reçu des marchandises et le remboursement connexe.

Gérer un différend avec un revendeur

Ouvrir ou résoudre un cas partagé en utilisant des preuves et des antécédents d'ordre.

Calculer la marge B2B après les retours

Examiner la rentabilité par entreprise, magasin, monnaie et période.

Configurez vos intégrations de gros B2B

Ajoutez une connexion pour votre entreprise, vérifiez l'accès et préparez un transfert.

Configurer et suivre une promotion B2B

Préparez une campagne pour une offre admissible que vous possédez et suivez la modération et le budget.

Utilisez l'assistant B2B AI avec la clé de votre entreprise

Choisissez un rapport local ou envoyez une question via la connexion AI de votre entreprise.

Établir des règles de marque et des preuves à l'appui

Définir le profil de la marque, les revendications soutenues et les droits d'utilisation pour les matériaux utilisés dans B2B.

Créer et revoir un B2B plan d'IA

Construisez un plan local ou assisté par l'IA et vérifiez-le avant d'approuver.

Préparer et approuver un projet de produit d'IA

Utilisez AI Product Studio pour créer des ébauches commerciales évaluables.

Préparer B2B des images et des vidéos

Télécharger, générer et examiner des actifs pour un produit, un service ou un magasin.

Préparer et appliquer B2B les métadonnées du référencement

Consultez le titre, la description et la visibilité d'une page que votre entreprise contrôle.

Créer du contenu éditorial pour les offres B2B

Ébauche du contenu manuellement ou avec l'IA pour un canal social et vérifier les revendications.

Préparer et suivre les publications B2B sur les réseaux sociaux

Utilisez vos propres canaux, des brouillons relus et les confirmations du prestataire.

Configurer un expéditeur et B2B des campagnes de courriel

Préparer une campagne pour les bénéficiaires admissibles et suivre les résultats pour chaque bénéficiaire.

Comparer les résultats de la campagne B2B

Examiner la distribution, les frais de publicité, les ventes attribuées et les recettes nettes.

Examiner les propositions de vente, de soutien et de croissance

Utiliser les dossiers de l'entreprise et conserver l'approbation et les preuves pour chaque proposition.

Vérifier les flux de travail de votre entreprise en matière d'IA et de campagne

Effectuer des vérifications des données de l'entreprise et tracer les liens entre les plans, le contenu et les résultats.

Examen des rapports commerciaux sur le commerce de gros B2B

Suivre les ventes, les retours, les litiges et les marges dans les registres de l'entreprise.

Configurer et simuler les règles d'automatisation B2B

Vérifier les règles avant de les activer et suivre les tâches enregistrées.

Examiner la confiance et le risque commercial

Identifier les signaux des catalogues, des relations et des transactions et enregistrer votre examen.

Émettre un devis et suivre un accord B2B

Travailler avec les demandes de devis, les prix du contrat, les niveaux de volume, les réservations et les collaborations de créateurs.

Connectez une application aux données de Grossiste B2B

Configurez l'accès API de votre entreprise et suivez les transferts autorisés.

Effectuer les contrôles finals de gros B2B

Vérifier les relations, les offres, les commandes et les preuves à l'appui avant d'opérer commercialement.

Examiner et gérer la liste de contrôle de configuration de l'entreprise

Voyez ce que le serveur a confirmé, marquez les éléments examinés et gérez les étapes optionnelles.

Convertir une commande de fournisseur en un reçu de marchandise

Enregistrez la commande du fournisseur, créez un reçu de sa ligne et vérifiez les mouvements de stock qui en résultent.

Mettre à jour un fournisseur et suivre leurs documents

Modifier l'enregistrement du fournisseur, exporter un document et ouvrir la conversation liée à un achat.

Enregistrer les virements internes et les compensations de factures

Enregistrez un transfert entre deux comptes ou une partie ou la totalité du solde entre une facture client et une facture fournisseur.

Opérations financières réconciliantes, correctes et d'exportation

Utilisez les documents justificatifs pour rapprocher les entrées, enregistrer un remboursement confirmé et exporter l'ensemble de données dont vous avez besoin.

Connectez-vous et préparez votre profil de partenaire

Commencez par votre compte revendeur ou dropshipper et vérifiez vos coordonnées avant de travailler avec les fournisseurs.

Configurez vos magasins partenaires

Gérez vos magasins, vos marchés de vente et le lien vers le magasin de détail.

Trouver des offres de gros et demander l’accès auprès du fournisseur

Comparez les offres, examinez les conditions et attendez l'approbation du magasin qui revendra.

Gérer les produits destinés à la revente

Trouvez les produits de votre magasin, vérifiez leur source et consultez la publication de magasin.

Gérer les services de revente

Consultez la description, les termes et le lien entre le service de fournisseur et votre vitrine.

Offres d'importation et calcul des prix de revente

Mettre à jour les sélections des fournisseurs et vérifier les marges avant de publier les prix.

Expéditions et retours

Suivi des commandes et des expéditions des fournisseurs

Lisez la commande et suivez chaque fournisseur, origine et référence d'expédition séparément.

Mettre en place des méthodes de paiement et rapprocher les recettes

Vérifiez la disponibilité du paiement et l'état des fonds reçus en plusieurs étapes.

Soldes de réexamen, retraits et rentabilité

Examiner le grand livre par devise et confirmer le montant admissible à une demande de retrait.

Traiter les retours, les litiges et la protection des transactions

Ouvrir un dossier pour la bonne commande et suivre la réception, le remboursement et la résolution séparément.

Intégrations

Connecter les services externes et gérer l'accès API

Configurez les connexions par magasin et vérifiez ce que chaque connexion peut accéder.

Promotion et publicité

Préparer une promotion pour votre offre ou votre magasin

Créer une ébauche, vérifier sa cible et suivre l'examen et l'affichage.

Vérifier les sources et préparer un plan avec l'assistant B2B

Séparer les vérifications locales des demandes adressées à un fournisseur d'IA et examiner le plan qui en résulte.

Préparer des ébauches, des images et des métadonnées pour les offres

Commencez par votre propre source et examinez le contenu avant de l'appliquer au magasin.

Promotion et publicité

Préparer des campagnes sociales et des courriels à la clientèle

Examiner le dossier de contenu, le lien de publication et les destinataires avant d'envoyer.

Rapports et analyses

Mesurer les campagnes et suivre les recommandations de croissance

Comparez les données déclarées, ouvrez la source et enregistrez une décision que vous pouvez vérifier.

Rapports et analyses

Analyser les activités et les règles et risques de révision

Comparer les valeurs confirmées et simuler les règles avant d'utiliser les résultats.

Évaluer les extensions et exécuter les vérifications finales

Vérifiez l'état de l'extension et conservez un rapport de préparation au compte.

Passer de la vente en gros à l'espace de travail de détail

Trouvez votre magasin et vérifiez la différence entre votre espace de travail et le magasin client.

Examiner les produits, services et médias en magasin

Correspond à l'offre publique avec sa source de gros, sa catégorie et ses médias approuvés.

Trouver des entreprises, comparer les offres et suivre les demandes de devis

Vérifiez l'information du marché avant de commencer ou de répondre à une demande de devis.

Suivi des commandes, documents et reçus de détail

Correspond à la commande du client avec son document et les enregistrements confirmés pour le magasin.

Répondre aux messages et gérer les avis de détail

Trouvez la conversation ou la revue store et conservez le bon contexte de commande.

Stockage et facturation

Examiner la facturation des comptes et envoyer les demandes d'assistance

Gérer les services de compte de gros et suivre les demandes envoyées à FreeBill.