Créer un compte de caisse ou bancaire
Ajoutez un compte opérationnel pour les encaissements et les paiements.
Avant de commencer
- Les droits de modification financière et des informations vérifiées sur le solde initial.
- À qui cela s’adresse
- utilisateur de l’entreprise autorisé à utiliser ce module
- Où le trouver
- Financiar
Étape par étape
Ouvrir «Financiar»
Sélectionnez l’entreprise ou le compte concerné, puis ouvrez «Financiar».
Nommer le compte
Saisissez le nom du compte et sélectionnez son type et sa devise.
Ajouter les coordonnées bancaires et le solde
Renseignez le solde initial et, pour un compte bancaire, l’IBAN et le nom de la banque.
Créer le compte
Sélectionnez «Creeaza cont».
Vérifier sa disponibilité
Confirmez que le compte apparaît dans la liste des comptes financiers et dans le sélecteur des transactions.
Vérifier le résultat
Un compte de caisse ou bancaire disponible pour les opérations financières.
S’il manque quelque chose
Si la modification est désactivée, vérifiez l’entreprise active et vos droits pour ce module. Corrigez le problème de validation indiqué dans le formulaire avant de le soumettre à nouveau.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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