Enregistrer un prospect commercial
Recueillez les informations d’un prospect et désignez son responsable commercial.
Avant de commencer
- Le droit de modifier le CRM de l’entreprise.
- À qui cela s’adresse
- utilisateur de l’entreprise autorisé à utiliser ce module
- Où le trouver
- Lead-uri
Étape par étape
Ouvrir «Lead-uri»
Sélectionnez l’entreprise ou le compte concerné, puis ouvrez «Lead-uri».
Saisir le prospect
Renseignez «Lead», l’entreprise, l’adresse email, le téléphone et la source.
Qualifier l’opportunité
Choisissez le statut, la valeur estimée, la devise et le responsable ; ajoutez le contexte dans les notes.
Enregistrer le prospect
Sélectionnez «Adauga lead».
Planifier le suivi
Vérifiez le prospect dans la liste et poursuivez dans la communication ou le pipeline selon les besoins.
Vérifier le résultat
Un prospect avec un responsable, un statut et une valeur commerciale estimée.
S’il manque quelque chose
Si la modification est désactivée, vérifiez l’entreprise active et vos droits pour ce module. Corrigez le problème de validation indiqué dans le formulaire avant de le soumettre à nouveau.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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