Ajouter un interlocuteur chez un client
Associez une personne et ses coordonnées à un client du CRM.
Avant de commencer
- Le droit de modifier le CRM et au moins un client.
- À qui cela s’adresse
- utilisateur de l’entreprise autorisé à utiliser ce module
- Où le trouver
- Contacte CRM
Étape par étape
Ouvrir «Contacte CRM»
Sélectionnez l’entreprise ou le compte concerné, puis ouvrez «Contacte CRM».
Sélectionner le client
Choisissez le client existant dans le champ «Client».
Compléter les coordonnées
Renseignez «Nume contact», le rôle, l’adresse email et le téléphone ; utilisez «Principal» pour désigner l’interlocuteur principal.
Enregistrer la personne
Sélectionnez «Adauga contact».
Confirmer l’association
Vérifiez le contact dans le tableau et utilisez les activités pour programmer le suivi.
Vérifier le résultat
Un interlocuteur associé au client sélectionné.
S’il manque quelque chose
Si la modification est désactivée, vérifiez l’entreprise active et vos droits pour ce module. Corrigez le problème de validation indiqué dans le formulaire avant de le soumettre à nouveau.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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