Créer une opportunité commerciale
Suivez une opportunité par étape, valeur et date de clôture estimée.
Avant de commencer
- Le droit de modifier le CRM et un client ou prospect existant.
- À qui cela s’adresse
- utilisateur de l’entreprise autorisé à utiliser ce module
- Où le trouver
- Pipeline CRM
Étape par étape
Ouvrir «Pipeline CRM»
Sélectionnez l’entreprise ou le compte concerné, puis ouvrez «Pipeline CRM».
Associer l’opportunité
Saisissez un titre et sélectionnez le client ou le prospect concerné.
Définir la prévision
Choisissez l’étape, la valeur, la devise, la probabilité, la date de clôture estimée et le responsable.
Ajouter l’opportunité
Sélectionnez «Adauga oportunitate».
Vérifier et assurer le suivi
Vérifiez l’opportunité dans le tableau du pipeline et créez une tâche liée pour la prochaine action.
Vérifier le résultat
Une opportunité visible dans le pipeline et dans la prévision pondérée.
S’il manque quelque chose
Si la modification est désactivée, vérifiez l’entreprise active et vos droits pour ce module. Corrigez le problème de validation indiqué dans le formulaire avant de le soumettre à nouveau.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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