Planifier une activité CRM
Enregistrez les appels, réunions, emails ou relances dans l’historique commercial.
Avant de commencer
- Le droit de modifier le CRM ; un client, prospect ou une opportunité si l’activité y est associée.
- À qui cela s’adresse
- utilisateur de l’entreprise autorisé à utiliser ce module
- Où le trouver
- Activitati CRM
Étape par étape
Ouvrir «Activitati CRM»
Sélectionnez l’entreprise ou le compte concerné, puis ouvrez «Activitati CRM».
Choisir l’activité
Définissez le type, l’objet et la date.
Ajouter le contexte et le responsable
Associez le client, le prospect ou l’opportunité, sélectionnez le responsable et définissez le statut.
Programmer l’activité
Sélectionnez «Planifica».
Vérifier l’historique
Confirmez que l’activité apparaît avec la bonne date et le bon contexte commercial.
Vérifier le résultat
Une activité planifiée dans l’historique du CRM.
S’il manque quelque chose
Si la modification est désactivée, vérifiez l’entreprise active et vos droits pour ce module. Corrigez le problème de validation indiqué dans le formulaire avant de le soumettre à nouveau.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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