Suivez un client depuis le premier contact jusqu'à la soumission
Utilisez l'assistant CRM pour trouver des dossiers, des opportunités et des tâches incomplets, puis mettez-les à jour dans les modules pertinents.
Avant de commencer
- L'entreprise a sélectionné, avec accès à ses clients, des pistes et des activités.
- Coordonnées et une étape commerciale à suivre.
- À qui cela s’adresse
- Opérateur avec accès CRM et autorisation de mettre à jour les enregistrements.
- Où le trouver
- Asistent CRM
Étape par étape
Révision «Asistent CRM»
Ouvert «CRM» → «Asistent CRM». Revue «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» et «Task-uri întârziate». Les recommandations présentées ici sont calculées à partir des données CRM de la société.
Enregistrez le contact et l'étape suivante
Pour une nouvelle conversation, créez une avance et enregistrez sa source et son statut. Pour un client existant, mettez à jour le dossier en «Clienți CRM» et ajoutez la personne concernée en «Contacte CRM».
Suivre l'occasion
Dans «Pipeline CRM», entrez l'étape, la valeur, la monnaie et la date de clôture estimée. Vérifiez la prévision pondérée après la mise à jour. Lorsque les détails sont prêts, utilisez l'action de soumission sur l'opportunité si disponible.
Suivi du calendrier
Dans le «Activități CRM», ajouter la réunion ou la discussion. Dans le «Task-uri CRM», assigner un propriétaire et la date d'échéance, puis suivre la tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée.
Vérifier les progrès accomplis
Réouvrir «Asistent CRM» et vérifier si les détails corrigés et les tâches terminées sont reflétés dans les indicateurs. Ouvrez l'enregistrement source de son propre module pour étudier les écarts.
Interface de l’application · roumain · 5
Vérifier le résultat
Le chef de file, le contact, les possibilités, les activités et les tâches peuvent être suivis dans le registre de l'entreprise.
S’il manque quelque chose
Si un indicateur exclut une entrée, vérifiez son statut, le filtre et l'entreprise sélectionnée. Pour un devis créé à partir de CRM, vérifiez le document résultant dans «Facturare».
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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