Paiements, soldes et remboursements réconciliés
Revue B2C mouvements par magasin, commande et monnaie.
Avant de commencer
- Commandes d'entreprise ou dossiers de paiement et accès au module financier.
- Confirmation du processeur, relevé bancaire ou autre preuve pour la collecte manuelle.
- À qui cela s’adresse
- Entreprise
- Où le trouver
- Wallet B2C
Étape par étape
Choisissez le magasin et la période
Ouvrir «Wallet B2C». Filtrer par magasin, période et devise. Comparer les paiements confirmés, les remboursements confirmés, les recettes nettes et les montants en souffrance.
Réconcilier un ordre
Ouvrir la transaction ou la commande. Comparez son numéro, la monnaie, le total, la référence et le statut par rapport aux preuves. Confirmez le paiement déclaré par le client après avoir vérifié la réception réelle.
Enregistrer une demande de remboursement
Sur la bonne commande, ouvrez «Solicită rambursare». Entrez le montant et la raison, puis choisissez «Înregistrează cererea». Suivez la demande dans la liste des remboursements.
Suivre le règlement et l'examen
Confirmez le résultat avec le processeur ou les preuves que votre entreprise utilise pour le mode de paiement original. Si les règlements sont listés, vérifiez leur statut et références.
Révision ou exportation du registre
Vérifiez les entrées marquées pour la revue. Lorsque l'exportation est disponible, téléchargez les données filtrées et conciliez par la même devise et la même période.
Vérifier le résultat
Les soldes et les remboursements peuvent être interprétés à l'aide de mouvements confirmés et de références aux transactions.
S’il manque quelque chose
Une demande de remboursement enregistre le remboursement prévu. Vérifiez le transfert réel séparément. Si la réponse est retardée ou la référence est inconnue, localisez l'opération initiale avant de commencer une autre.
La disponibilité dépend de votre rôle, des modules activés, du pays et de la configuration de l’entreprise.
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