Una guía práctica para cada día de trabajo.

Completa la configuración inicial de la empresa

Identifica los ajustes pendientes y abre la configuración empresarial correspondiente.

Guarda los datos legales, de contacto y bancarios

Mantén la identidad empresarial utilizada en los documentos operativos.

Personaliza plantillas de facturas y documentos

Define la identidad visual, los datos del emisor y las opciones de presentación predeterminadas.

Prepara una factura nueva

Crea una factura con datos del cliente, líneas y opciones del documento.

Revisa facturas e importes pendientes

Encuentra facturas emitidas y consulta los indicadores de cobro y vencimiento.

Añade un cliente al CRM

Crea una ficha de cliente con datos comerciales y de contacto.

Registra un cliente potencial

Recoge los datos de un prospecto y asigna al responsable comercial.

Crea una oportunidad comercial

Sigue una oportunidad por etapa, valor y fecha de cierre estimada.

Añade una persona de contacto del cliente

Vincula una persona y sus datos de contacto a un cliente del CRM.

Programa una actividad del CRM

Registra llamadas, reuniones, correos o seguimientos en el historial comercial.

Asigna una tarea de seguimiento en el CRM

Da a una acción comercial un responsable, una prioridad y un plazo.

Registra un documento del proveedor

Introduce una factura de proveedor, pedido, recepción o gasto.

Guarda un proveedor para reutilizarlo

Conserva la identidad y los contactos del proveedor en el registro de compras.

Crea una cuenta de caja o bancaria

Añade una cuenta operativa para cobros y pagos.

Registra un cobro, pago o transferencia

Registra una operación financiera real y su referencia documental.

Informes y análisis

Consulta y exporta un informe operativo

Revisa informes de la empresa, período y moneda seleccionados.

Añade un producto, servicio o material

Crea un artículo en el catálogo de existencias de la empresa.

Crea un almacén o ubicación de existencias

Añade una ubicación para recepciones, movimientos y transferencias.

Registra un movimiento de existencias

Introduce una entrada, salida o ajuste de existencias.

Transfiere existencias entre almacenes

Mueve un producto entre dos ubicaciones de la empresa.

Cierra un recuento físico de inventario

Registra la cantidad observada de un artículo en una ubicación.

Emite un parte de consumo de materiales

Registra materiales consumidos de las existencias.

Crea una lista de materiales de producción

Define los materiales necesarios para un producto terminado.

Emite una orden de producción

Usa una lista de materiales existente para registrar consumo y producto obtenido.

Añade una ficha de empleado

Mantén la identidad del empleado y su función en la organización.

Registra un contrato laboral

Asocia los datos de un contrato a un empleado.

Registra el tiempo trabajado de un empleado

Añade horas por fecha con proyecto y estado de aprobación.

Registra una solicitud de vacaciones o ausencia

Sigue fechas de ausencia, tipo y estado de aprobación.

Registra una nota de gastos del empleado

Sigue dietas, viajes y otros gastos reembolsables.

Registra totales de nómina verificados

Guarda los totales preparados y comprobados fuera de este formulario.

Almacenamiento y facturación

Comprueba el almacenamiento y elige un paquete

Revisa el espacio de archivos utilizado y los paquetes de ampliación disponibles.

Consulta suscripciones y facturas de la plataforma

Encuentra servicios, documentos de facturación e historial de pagos.

Configura los métodos de cobro de la empresa

Define los datos empresariales utilizados para recibir pagos.

Integraciones

Configura una integración y comprueba su disponibilidad

Encuentra un proveedor y abre su configuración sin asumir que ya está conectado.

Integraciones

Prepara el intercambio y la firma de documentos

Configura una conexión de intercambio y revisa la preparación de documentos y firma.

Prevalida y exporta un archivo SAF-T / D406

Prepara una exportación XML a partir de datos ERP y contables confirmados.

Prevalida y exporta un archivo D394

Revisa los documentos de origen clasificados y prepara el XML D394.

Configura un perfil de conexión de comunicación

Define rol, horario y permisos de una conexión de canal preparada.

Inicia una conversación desde la consola

Crea una conversación con la empresa o persona correspondiente por el canal adecuado.

Promover productos, servicios y tiendas

Crear una campaña y seguir la visibilidad, los costos y los resultados.

Crear un B2C almacén

Crear una tienda de la compañía que vende a los consumidores.

Editar y revisar la tienda en el escaparate

Actualizar el perfil, la identidad pública y el estado de una tienda de la empresa.

Configurar envíos, mensajería y recogida

Definir los destinos, tarifas y métodos disponibles al finalizar la compra.

Establecer B2C métodos de pago

Elige los métodos de pago disponibles al finalizar la compra para cada tienda.

Crear y publicar una oferta de producto

Prepara una ficha de producto B2C con su origen en el ERP, precio, existencias, material multimedia y estado de publicación.

Crear y publicar una oferta de servicio

Configure un servicio B2C con una tarifa, disponibilidad y reserva o una solicitud de presupuesto.

Subir y revisar imágenes y vídeos

Administrar medios de catálogo y comprobar el estado de procesamiento.

Procesar un pedido de producto B2C

Siga un pedido desde la aceptación hasta la entrega o la recogida hasta la finalización.

Crear y publicar una oferta de productos al por mayor

Configure su producto, compruebe sus términos comerciales y publíquelo explícitamente al mayorista.

Crear y publicar una oferta de servicio B2B

Establezca los precios, la capacidad y las condiciones de entrega para los revendedores.

Importar y verificar su sincronización de catálogo B2B

Compruebe los enlaces entre una fuente de catálogo, sus ofertas y operaciones de sincronización.

Comprobar el precio y el margen de una oferta B2B

Compara el coste del proveedor, el precio de reventa y las existencias disponibles antes de decidir.

Procesar un pedido de un revendedor

Abra el suborden de su empresa, confirme sus artículos y siga la factura y la entrega.

Comprobar el saldo comercial de un socio

Reconciliar los saldos compartidos y los documentos con el registro de pedidos y recibos.

Portal de clientes

Abre una factura recibida de una empresa

Comprueba datos de la factura y acciones de pago o comunicación disponibles.

Portal de clientes

Encuentra y abre un documento de la empresa

Accede a los documentos puestos a disposición de la cuenta de cliente.

Portal de clientes

Abre una solicitud de asistencia como cliente

Inicia una conversación de soporte sobre un documento o interacción empresarial.

Administración y acceso

Crea un operador con permisos por módulo

Concede a un usuario empresarial los accesos operativos necesarios.

Crea un flujo de automatización controlado

Define activador, acción y controles de un proceso operativo.

Preparar y validar un borrador comercial con AI

Comprobar los datos, duplicados y reclamaciones comerciales antes de su publicación.

Conecta la cuenta ANAF SPV de tu empresa

Autoriza FreeBill para la empresa rumana seleccionada y verifica por separado los accesos a e-Factura y e-Transport.

Prepara y envía una e-Factura rumana

Genera o importa el XML de la factura, valídalo y sigue el resultado de ANAF para esa factura.

Prepara una declaración e-Transport y sigue el UIT

Registra mercancías y transporte, valida la declaración y comprueba la confirmación ANAF.

Completa la guía de configuración de la cuenta de la empresa

Configure su perfil, empresa y contexto operativo, luego revise qué características están disponibles y qué todavía necesita configurar.

Establecer direcciones y verificar el mercado de la empresa

Seleccione la dirección correcta para la operación y compruebe qué país, moneda y entidad utiliza la cuenta activa.

Administración y acceso

Gestionar el acceso del operador para cada empresa

Crear una cuenta interna, conceder los permisos apropiados, verificar el acceso y gestionar la suspensión.

Administración y acceso

Cambiar la contraseña, configurar MFA y revisar sesiones

Administra la seguridad de tu cuenta y cierra una sesión que ya no usas.

Emitir una factura y un recibo por un pago en efectivo

Registra la factura y el pago en efectivo en una sola operación. Después, comprueba su vinculación en el registro financiero.

Elija un tipo de documento y revise los ajustes de facturación

Encuentre los documentos de trabajo, series de numeración y configuraciones utilizadas para emitir, previsualizar y enviar documentos.

Enviar, cobrar y corregir una factura emitida

Comience con el documento original y siga la entrega del cliente, el pago y la corrección fiscal por separado.

Reconciliar documentos con efectivo y cuentas bancarias

Vincular un recibo o pago al documento correcto y cheques por moneda.

Siga a un cliente desde el primer contacto hasta el presupuesto

Utilice el asistente de CRM para encontrar registros incompletos, oportunidades y tareas, y luego actualizarlos en los módulos pertinentes.

Recibir mercancías de un proveedor y comprobar el pago

Preparar el catálogo y la ubicación de las existencias, registrar la recepción de las mercancías, luego comprobar el stock y el documento del proveedor.

Gestionar el stock y la producción desde el almacén hasta los productos acabados

Conectar elementos de catálogo, movimientos, transferencias, recuentos, consumo y producción en un flujo de trabajo.

Preparar registros mensuales del personal

Siga los vínculos entre empleados, contratos, hojas de tiempo, licencias, gastos y totales de nómina verificados.

Almacenamiento y facturación

Cargar, archivar y eliminar archivos de la empresa

Vea lo que cuenta hacia la cuota, descargue archivos y recupere espacio eliminando archivos elegibles.

Añadir y verificar la clave de la IA de su empresa API

Configure un proveedor y un modelo API para Ask AI. Cada empresa gestiona las claves que utiliza.

Utilizar Preguntar IA y controlar el contexto que envía

Elija la clave y el contexto de la empresa, confirme la solicitud del proveedor y revise el resultado o informe local.

Preparar, validar y programar una campaña de comunicaciones

Configure el canal y la audiencia de la campaña, revise la vista previa y prepare el plan de ejecución.

Simular y rastrear un lote enviado

Revisar el plan en un proceso de prueba, aprobar la ejecución en vivo por separado y comprobar su progreso y resultados.

Utilizar la asistencia de IA en las comunicaciones y revisar una respuesta

Abra las sugerencias de conversación, elija el contexto y revise manualmente una respuesta antes de enviarla.

Verificar y exportar los informes D406 y D394 para Rumanía

Seleccione el período, corregir los datos de origen y distinguir la prevalidación, validación de formato y XML descarga.

Revisar precios, existencias y márgenes B2C

Compara el precio al público con el coste para la empresa, los impuestos y los gastos de entrega.

Importar y actualizar el catálogo en lotes

Validar los datos y revisar las diferencias antes de aplicar cambios en el catálogo B2C.

Confirmar una solicitud de servicio y completar el trabajo

Seguimiento de la oferta, entrega del servicio y confirmación del comprador en el mismo pedido.

Pagos, saldos y reembolsos reconciliables

Revisión B2C de los movimientos por almacén, orden y moneda.

Control de los retornos y las controversias B2C

Resolver el caso comercial y rastrear cualquier documento corrector y devolver por separado.

Responder a B2C solicitudes de cotización

Enviar una propuesta estructurada y seguir la negociación en la solicitud original.

Responde a las opiniones y al contenido moderado del cliente

Revise la compra asociada, respuestas y medios de comunicación de clientes.

Discutir ofertas y pedidos con los clientes

Mantenga cada conversación vinculada al producto, servicio o pedido correcto.

Encuentre su camino alrededor de la venta minorista B2C

Localiza pantallas de venta al por menor y mira lo que necesita atención.

Elegir y administrar categorías y subcategorías

Clasificar las ofertas y comprobar qué categorías están disponibles para la asignación.

Conecte un catálogo o B2C proveedor

Configure la conexión de la empresa y controle los datos aplicados a su catálogo.

Revisión de la facturación de los pedidos minoristas

Siga la factura y los recibos de la orden B2C utilizando el papel apropiado.

Verificar el almacén e investigar las señales de riesgo

Siga el archivo de verificación de la tienda, la reputación y las comprobaciones de calidad.

Fiabilidad de uso B2C, afiliación y atribución de ventas

Establecer herramientas opcionales de crecimiento y revisar sus resultados.

Informes de Interpret Retail B2C

Comparar pedidos, pagos, catálogos, reseñas y campañas en el mismo contexto de presentación de informes.

Configurar la automatización y revisión B2C de las comprobaciones de lanzamiento

Revisar las reglas de disponibilidad, pedidos, pagos, devoluciones y sincronización.

Módulos de reconsideración de la prima de retail B2C

Consulta las opciones disponibles para tu empresa y tienda.

Utilizar AI Marketplace para el trabajo de catálogo y soporte

Borrador de descripciones, traducciones o respuestas sugeridas.

Establecer normas de gobernanza de la IA para B2C

Definir la información, los materiales y las aprobaciones requeridos.

Preparar y aprobar un plan de Centro de Comando

Convierta una solicitud comercial en un plan que pueda revisar.

Generar y aprobar medios de oferta

Preparar imágenes de catálogo o video y realizar la aprobación de seguimiento.

Proponer y aplicar metadatos SEO

Controla títulos, descripciones y direcciones públicas para la tienda u oferta.

Preparar posts sociales y tutoriales comerciales

Cree materiales de una oferta y hágalos llegar para su aprobación.

Programar y verificar una publicación en redes sociales

Publica el contenido aprobado en la cuenta autorizada de la empresa.

Preparar boletines y mensajes de clientes

Elija los destinatarios elegibles y compruebe el flujo de remitente y de cancelación de suscripción.

Comparar los resultados de la campaña y la atribución

Revisa los resultados de email, sociales y publicitarios por tienda y moneda.

Priorizar el trabajo de crecimiento de la tienda

Revisar sugerencias y mantener las decisiones en el contexto de la empresa.

Promoción y publicidad

Planificar y rastrear la promoción de la empresa

Elija la marca y los canales, prepare los materiales y siga la campaña en su propio registro.

Crear y publicar un perfil de mercado de la empresa

Completa el perfil público de la empresa y revisa sus tiendas y ofertas.

Comparar B2C ofertas en la cuenta de la empresa

Revisar los detalles de la oferta pública en una lista de comparación con la empresa.

Revisa el escaparate público de tu tienda y ofertas

Siga la ruta de un visitante y verifique lo que aparece después de la publicación.

Navega al por mayor B2B

Identificar la empresa activa y abrir el espacio de trabajo para ventas al por mayor o colaboración de revendedor.

Verificar ofertas en el catálogo B2B

Revisa las ofertas controladas y comprueba lo que un visitante o socio puede ver.

Confirmar o reprogramar una cita de servicio B2B

Utilice el panel de reserva de la compañía para responder a los tiempos de cita propuestos por los revendedores.

Aprobar el acceso de un revendedor a su catálogo

Administra las relaciones de tu empresa con los revendedores y sus tiendas.

Trabajar con tiendas asociadas

Revise las relaciones con revendedores y tiendas de dropshipper que llevan sus ofertas.

Examinar proveedores y relaciones comerciales

Identificar la fuente del catálogo y cómo se vinculan la tienda, el socio y el proveedor.

Registro y seguimiento de un envío B2B

Mantenga una hoja de ruta y un historial de seguimiento separado para cada suborden y origen.

Configurar B2B métodos de pago

Compruebe qué opciones los revendedores pueden utilizar para pagar los pedidos de su empresa.

Pagos e ingresos complementarios B2B

Coincidir con los pagos, recibos y devoluciones a la referencia comercial y documentos correctos.

Comprobar B2B Movimientos de cartera y registrados

Revise los balances de las relaciones con los revendedores e identifique las operaciones que necesitan conciliación.

Protección contra el reexamen de una transacción B2B

Comprobar las bodegas, pruebas y enlaces a devoluciones o disputas relacionadas.

Resolver un recurso de devolución o de servicio B2B

Maneje una solicitud de devolución, cantidades, recibo de mercancías y reembolsos relacionados.

Manejar una disputa con un revendedor

Abrir o resolver un caso compartido utilizando pruebas y el historial de pedidos.

Calcular B2B margen después de los retornos

Revisar la rentabilidad por empresa, tienda, moneda y período.

Configure sus integraciones al por mayor B2B

Agrega una conexión para tu empresa, verifica el acceso y prepara una transferencia.

Configurar y rastrear una promoción B2B

Prepara una campaña para una oferta elegible que posees y sigue la moderación y el presupuesto.

Utilice el asistente de IA B2B con la clave de su empresa

Elija un informe local o envíe una pregunta a través de la conexión de IA de su empresa.

Establecer reglas de marca y pruebas de apoyo

Definir el perfil de marca, las reclamaciones compatibles y los derechos de uso de los materiales utilizados en B2B.

Crear y revisar un plan de IA B2B

Construye un plan local o asistido por IA y compruébalo antes de la aprobación.

Preparar y aprobar un borrador de producto de IA

Utilice AI Product Studio para crear borradores comerciales repasables.

Preparar B2B imágenes y vídeos

Carga, genera y revisa activos para un producto, servicio o tienda.

Preparar y aplicar B2B metadatos SEO

Revise el título, la descripción y la visibilidad de una página que su empresa controla.

Crear contenido editorial para B2B ofertas

Borra el contenido manualmente o con AI para un canal social y verifica las reclamaciones.

Preparar y seguir las publicaciones B2B en redes sociales

Usa tus propios canales, borradores revisados y confirmaciones del proveedor.

Configure un remitente y B2B campañas de correo electrónico

Preparar una campaña para los destinatarios elegibles y hacer un seguimiento de los resultados para cada receptor.

Comparar B2B resultados de la campaña

Revisar la distribución, los cargos de publicidad, las ventas atribuidas y los ingresos netos.

Revisar las ventas, las propuestas de apoyo y crecimiento

Utilice los registros de la empresa y conserve la aprobación y las pruebas para cada propuesta.

Verifique los flujos de trabajo de su empresa en IA y campaña

Ejecute comprobaciones de los datos de la empresa y rastrear los vínculos entre los planes, el contenido y los resultados.

Revisión de los informes comerciales al por mayor B2B

Seguimiento de ventas, devoluciones, disputas y márgenes en los registros de la empresa.

Configurar y simular reglas de automatización B2B

Compruebe las reglas antes de habilitarlas y realizar un seguimiento de las tareas grabadas.

Revisar el fideicomiso y el riesgo comercial

Identifique señales de catálogos, relaciones y transacciones y registre su revisión.

Emitir un presupuesto y seguir un acuerdo B2B

Trabajar con solicitudes de cotizaciones, precios de contrato, niveles de volumen, reservas y colaboraciones de creadores.

Conectar una aplicación a datos de mayoristas B2B

Configure el acceso de su empresa API y realice un seguimiento de las transferencias autorizadas.

Realizar los controles finales al por mayor B2B

Verificar relaciones, ofertas, pedidos y pruebas de apoyo antes de operar comercialmente.

Revisar y administrar la lista de verificación de la configuración de la empresa

Vea lo que el servidor ha confirmado, marque los elementos revisados y administre pasos opcionales.

Convertir un pedido de proveedor en un recibo de mercancías

Registrar la orden de proveedor, crear un recibo de su fila y verificar los movimientos de existencias resultantes.

Actualizar un proveedor y rastrear sus documentos

Edite el registro del proveedor, exporte un documento y abra la conversación vinculada a una compra.

Registrar transferencias internas y compensaciones de facturas

Registrar una transferencia entre dos cuentas o parte o la totalidad del saldo entre una factura del cliente y una factura del proveedor.

Reconciliar, corregir y exportar transacciones financieras

Utilice los documentos justificativos para conciliar entradas, registrar un reembolso confirmado y exportar el conjunto de datos que necesita.

Inicie sesión y prepare su perfil de socio

Comience desde su cuenta de revendedor o dropshipper y compruebe los detalles de su negocio antes de trabajar con proveedores.

Configure sus tiendas asociadas

Administra tus tiendas, mercados de ventas y el enlace con el escaparate.

Encontrar ofertas al por mayor y solicitar acceso a proveedores

Compare las ofertas, revise los términos y espere a la aprobación de la tienda que se revenderá.

Gestionar productos para su reventa

Encuentre los productos de su tienda, consulte su fuente y revise la publicación de storefront.

Gestionar servicios para la reventa

Revise la descripción, términos y vínculo entre el servicio del proveedor y su escaparate.

Ofertas de importación y cálculo de precios de reventa

Actualizar las selecciones de proveedores y comprobar los márgenes antes de publicar los precios.

Envíos y devoluciones

Seguimiento de pedidos y envíos de proveedores

Lea el pedido y siga cada proveedor, origen y referencia de envío por separado.

Establecer métodos de pago y conciliar los recibos

Compruebe la disponibilidad de la caja y el estado de los fondos recibidos como pasos separados.

Balances de revisión, retiradas y rentabilidad

Revisar el libro mayor por moneda y confirmar el importe elegible para una solicitud de retiro.

Manejar devoluciones, disputas y protección de transacciones

Abra un estuche para el pedido correcto y seguir el recibo, el reembolso y la resolución por separado.

Integraciones

Conectar servicios externos y gestionar el acceso API

Configure conexiones por tienda y verifique a qué puede acceder cada conexión.

Promoción y publicidad

Prepara una promoción para tu oferta o tienda

Crear un borrador, verificar su objetivo y hacer un seguimiento de la revisión y visualización.

Comprobar fuentes y preparar un plan con el asistente B2B

Separe los controles locales de las solicitudes a un proveedor de IA y revise el plan resultante.

Preparar borradores, imágenes y metadatos para ofertas

Comience desde su propia fuente y revise el contenido antes de aplicarlo al escaparate.

Promoción y publicidad

Preparar campañas sociales y correos electrónicos de los clientes

Revisa el paquete de contenido, la conexión de publicación y los destinatarios antes de enviarlo.

Informes y análisis

Medir campañas y seguir las recomendaciones de crecimiento

Compare los datos reportados, abra el origen y guarde una decisión que pueda verificar.

Informes y análisis

Analizar las normas y riesgos de la actividad y la revisión

Comparar valores confirmados y simular reglas antes de utilizar los resultados.

Evaluar extensiones y realizar comprobaciones finales

Compruebe el estado de la extensión y mantenga un informe de la preparación de la cuenta.

Pasar del espacio de trabajo mayorista al minorista

Encuentra tu tienda y comprueba la diferencia entre tu espacio de trabajo y el frente de la tienda de clientes.

Revisar productos, servicios y medios en el escaparate

Coincide con la oferta pública con su fuente mayorista, categoría y medios aprobados.

Encuentra empresas, compara ofertas y rastrea solicitudes de cotizaciones

Compruebe la información del mercado antes de comenzar o responder a una solicitud de cotización.

Seguimiento de pedidos, documentos y recibos minoristas

Coincide con el pedido del cliente con su documento y los registros confirmados para la tienda.

Responder a los mensajes y gestionar las opiniones de los minoristas

Encuentre la conversación o revisión de la tienda y mantenga el contexto de orden correcto.

Almacenamiento y facturación

Revisar la facturación de cuentas y enviar solicitudes de soporte

Administrar servicios de cuenta mayorista y rastrear solicitudes enviadas a FreeBill.