Registra un cliente potencial
Recoge los datos de un prospecto y asigna al responsable comercial.
Antes de empezar
- Permiso para editar el CRM de la empresa.
- A quién va dirigido
- usuario de empresa con permiso para el módulo
- Dónde encontrarlo
- Lead-uri
Paso a paso
Abre «Lead-uri»
Selecciona la empresa o cuenta correspondiente y abre «Lead-uri».
Introduce el prospecto
Completa «Lead», empresa, correo, teléfono y origen.
Califica la oportunidad
Elige estado, valor estimado, moneda y responsable; añade contexto en las notas.
Guarda el prospecto
Selecciona «Adauga lead».
Planifica el seguimiento
Revisa el prospecto en la lista y continúa en comunicación o en el proceso de ventas cuando corresponda.
Comprueba el resultado
Un cliente potencial con responsable, estado y valor comercial estimado.
Si falta algo
Si la edición está desactivada, comprueba la empresa activa y tus permisos para este módulo. Resuelve el mensaje de validación del formulario antes de volver a enviarlo.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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