Añade una persona de contacto del cliente
Vincula una persona y sus datos de contacto a un cliente del CRM.
Antes de empezar
- Permiso de edición del CRM y al menos un cliente.
- A quién va dirigido
- usuario de empresa con permiso para el módulo
- Dónde encontrarlo
- Contacte CRM
Paso a paso
Abre «Contacte CRM»
Selecciona la empresa o cuenta correspondiente y abre «Contacte CRM».
Selecciona el cliente
Elige el cliente existente en el campo «Client».
Completa el contacto
Introduce «Nume contact», cargo, correo y teléfono; usa «Principal» para marcar el contacto principal.
Guarda la persona
Selecciona «Adauga contact».
Confirma la relación
Comprueba el contacto en la tabla y utiliza las actividades para programar el seguimiento.
Comprueba el resultado
Una persona de contacto vinculada al cliente seleccionado.
Si falta algo
Si la edición está desactivada, comprueba la empresa activa y tus permisos para este módulo. Resuelve el mensaje de validación del formulario antes de volver a enviarlo.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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