Añade un cliente al CRM
Crea una ficha de cliente con datos comerciales y de contacto.
Antes de empezar
- Una empresa activa y permiso para editar el CRM.
- A quién va dirigido
- usuario de empresa con permiso para el módulo
- Dónde encontrarlo
- Clienti CRM
Paso a paso
Abre «Clienti CRM»
Selecciona la empresa o cuenta correspondiente y abre «Clienti CRM».
Introduce la identidad
Completa «Nume client» y «CUI / CNP»; para una empresa, usa «Cauta firma» y verifica los datos obtenidos.
Completa los contactos y datos comerciales
Añade correo, teléfono y dirección; configura límite de crédito, descuento, segmento, origen y estado cuando corresponda.
Guarda el cliente
Selecciona «Salveaza client».
Completa la relación
Comprueba que el cliente aparece en el registro y abre «Contacte CRM» para añadir el contacto principal.
Comprueba el resultado
Una ficha de cliente disponible en el CRM y para futuros documentos comerciales.
Si falta algo
Si la edición está desactivada, comprueba la empresa activa y tus permisos para este módulo. Resuelve el mensaje de validación del formulario antes de volver a enviarlo.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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