Crea una oportunidad comercial
Sigue una oportunidad por etapa, valor y fecha de cierre estimada.
Antes de empezar
- Permiso para editar el CRM y un cliente o prospecto existente.
- A quién va dirigido
- usuario de empresa con permiso para el módulo
- Dónde encontrarlo
- Pipeline CRM
Paso a paso
Abre «Pipeline CRM»
Selecciona la empresa o cuenta correspondiente y abre «Pipeline CRM».
Vincula la oportunidad
Introduce un título y selecciona el cliente o prospecto correspondiente.
Configura la previsión
Elige etapa, valor, moneda, probabilidad, fecha estimada de cierre y responsable.
Añade la oportunidad
Selecciona «Adauga oportunitate».
Revisa y planifica el seguimiento
Comprueba la oportunidad en el tablero de ventas y crea una tarea vinculada para la próxima acción.
Comprueba el resultado
Una oportunidad visible en el proceso de ventas y la previsión ponderada.
Si falta algo
Si la edición está desactivada, comprueba la empresa activa y tus permisos para este módulo. Resuelve el mensaje de validación del formulario antes de volver a enviarlo.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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