Asigna una tarea de seguimiento en el CRM
Da a una acción comercial un responsable, una prioridad y un plazo.
Antes de empezar
- Permiso de edición del CRM.
- A quién va dirigido
- usuario de empresa con permiso para el módulo
- Dónde encontrarlo
- Task-uri CRM
Paso a paso
Abre «Task-uri CRM»
Selecciona la empresa o cuenta correspondiente y abre «Task-uri CRM».
Describe la tarea
Completa «Task» y elige «Termen» y «Prioritate».
Asigna y vincula la tarea
Selecciona responsable y cliente, prospecto u oportunidad; añade notas.
Crea la tarea
Selecciona «Creeaza task».
Revisa la lista
Confirma el plazo, el responsable y el estado en el registro de tareas del CRM.
Comprueba el resultado
Una tarea de seguimiento asignada con un plazo visible.
Si falta algo
Si la edición está desactivada, comprueba la empresa activa y tus permisos para este módulo. Resuelve el mensaje de validación del formulario antes de volver a enviarlo.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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