Enviar, cobrar y corregir una factura emitida
Comience con el documento original y siga la entrega del cliente, el pago y la corrección fiscal por separado.
Antes de empezar
- Una factura emitida por la empresa activa.
- Datos de contacto del cliente o prueba de pago, dependiendo de la acción.
- A quién va dirigido
- Operador con permisos de facturación y acceso a financiación, comunicaciones o al módulo fiscal para la acción pertinente.
- Dónde encontrarlo
- Dashboard facturi
Paso a paso
Encuentre el documento y compruebe su estado
En «Dashboard facturi», filtrar por número, cliente o estado. Compruebe la cantidad pagada, saldo restante y estado de envío fiscal antes de elegir la siguiente acción.
Revise el PDF y envíe el mensaje
Utilice la vista previa PDF o descarga. La acción de envío prepara un mensaje y adjunto en «Comunicare». Compruebe el destinatario y documento allí, a continuación, seleccione «Trimite».
Registrar el pago en el flujo de trabajo pertinente
Para un recibo manual, utilice la acción de factura o «Financiar» para vincular la entrada al documento. Si la factura le indica que gestione el pago en el pedido asociado, utilice ese pedido y compruebe el saldo actualizado.
Elija cancelación o corrección basada en el estado
Para una factura con pagos o una presentación fiscal, compruebe el flujo de trabajo de corrección disponible antes de continuar. Si FreeBill abre un formulario de corrección específico para el país, compruebe la referencia original, los elementos y las cantidades ajustadas.
Volver a comprobar los documentos, los saldos y la presentación de informes
Reabrir la factura original y la corrección. Comparar la diferencia financiera con las entradas en «Financiar», revisar los movimientos de existencias si la factura generó alguna y comprobar el estado de presentación fiscal por separado.
Interfaz de la aplicación · rumano · 2
Comprueba el resultado
Dependiendo de sus acciones, puede revisar el historial de documentos, el pago o la cantidad pendiente y la corrección asociada por separado.
Si falta algo
Si se rechaza la cancelación, compruebe los pagos, el estado SPV y los permisos de movimiento de existencias. Si el correo electrónico requiere una conexión, configure el canal de la empresa y prepare el mensaje de nuevo desde el mismo documento.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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