Programa una actividad del CRM
Registra llamadas, reuniones, correos o seguimientos en el historial comercial.
Antes de empezar
- Permiso de edición del CRM; un cliente, prospecto u oportunidad si la actividad está vinculada.
- A quién va dirigido
- usuario de empresa con permiso para el módulo
- Dónde encontrarlo
- Activitati CRM
Paso a paso
Abre «Activitati CRM»
Selecciona la empresa o cuenta correspondiente y abre «Activitati CRM».
Elige la actividad
Define tipo, asunto y fecha.
Añade contexto y responsable
Vincula el cliente, prospecto u oportunidad, selecciona al responsable y define el estado.
Programa la actividad
Selecciona «Planifica».
Comprueba el historial
Confirma que la actividad aparece con la fecha y el contexto comercial correctos.
Comprueba el resultado
Una actividad programada en el historial del CRM.
Si falta algo
Si la edición está desactivada, comprueba la empresa activa y tus permisos para este módulo. Resuelve el mensaje de validación del formulario antes de volver a enviarlo.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
Abrir en FreeBill Conect