Revisar las ventas, las propuestas de apoyo y crecimiento
Utilice los registros de la empresa y conserve la aprobación y las pruebas para cada propuesta.
Antes de empezar
- La empresa activa seleccionada en el módulo y los registros de origen confirmados.
- A quién va dirigido
- Empresa
- Dónde encontrarlo
- AI Sales, Support & Growth
Paso a paso
Elija un registro
En «AI Sales, Support & Growth», abierto «Înregistrări de analizat». Verificar la empresa, fuente, referencia y estado.
Añadir contexto de trabajo
Complete el informe o nota correspondiente. Para una propuesta de IA, compruebe si la gobernanza permite la solicitud y qué información se enviará.
Propuestas de revisión
En «Propuneri și aprobări», abra la propuesta y compárela con los datos actuales. Grabe una nota de revisión y apruebe sólo después de comprobar la fuente.
Comprobar lo que se llevó a cabo
Revise el historial y verifique la operación en su propio módulo, como pedidos o campañas.
Comprueba el resultado
La propuesta sigue vinculada a la fuente revisada y a la decisión documentada.
Si falta algo
Si la fuente ha cambiado o el informe es parcial, releer los datos actuales antes de aprobar.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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