Abre una factura recibida de una empresa
Identificar al emisor, revisar la factura y ver las acciones disponibles.
Antes de empezar
- La factura debe estar vinculada a su cuenta de cliente.
- A quién va dirigido
- cliente
- Dónde encontrarlo
- Facturi primite
Paso a paso
Buscar la factura
Abrir «Facturi primite» y buscar por emisor, número o estado. Compruebe la fecha de vencimiento y la moneda antes de seleccionar una fila.
Abrir la vista previa
Elija «Previzualizare». Comparar el emisor, número, fecha, importe y estado con la factura esperada.
Descargar el documento disponible
Utilice la opción de descarga disponible para la fila correcta. Verifique que el archivo pertenece a la misma factura.
Elija el siguiente paso
Si «Plateste» está disponible, verificar el método y la cantidad. Para preguntas, use «Comunicare» e incluya el número de factura en la conversación.
Comprueba el resultado
Usted ha comprobado la factura y sabe qué acción está disponible para ella.
Si falta algo
Si la factura no está disponible, compruebe la empresa y pida al emisor que verifique su enlace a su cuenta.
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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