Siga a un cliente desde el primer contacto hasta el presupuesto
Utilice el asistente de CRM para encontrar registros incompletos, oportunidades y tareas, y luego actualizarlos en los módulos pertinentes.
Antes de empezar
- La empresa seleccionada, con acceso a sus clientes, leads y actividades.
- Datos de contacto y un siguiente paso comercial para rastrear.
- A quién va dirigido
- Operador con acceso a CRM y permiso para actualizar registros.
- Dónde encontrarlo
- Asistent CRM
Paso a paso
Revisión «Asistent CRM»
Abierto «CRM» → «Asistent CRM». Revisión «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» y «Task-uri întârziate». Las recomendaciones que se muestran aquí se calculan a partir de los datos de CRM de la empresa.
Grabar el contacto y el siguiente paso
Para una nueva conversación, cree un lead y registre su fuente y estado. Para un cliente existente, actualice el registro en «Clienți CRM» y agregue la persona relevante en «Contacte CRM».
Seguimiento de la oportunidad
En «Pipeline CRM», introduzca la etapa, el valor, la moneda y la fecha de cierre estimada. Compruebe el pronóstico ponderado después de actualizarlo. Cuando los detalles estén listos, utilice la acción de cotización en la oportunidad si está disponible.
Seguimiento de los planes
En «Activități CRM», añádase la reunión o discusión. En «Task-uri CRM», asigne un propietario y fecha de vencimiento, luego siga la tarea hasta que esté cerrada.
Comprobar el progreso
Reabrir «Asistent CRM» y comprobar si los detalles corregidos y las tareas completadas se reflejan en los indicadores. Abra el registro de origen desde su propio módulo para investigar discrepancias.
Interfaz de la aplicación · rumano · 5
Comprueba el resultado
El liderazgo, contacto, oportunidad, actividad y tarea se pueden rastrear en el registro de la empresa.
Si falta algo
Si un indicador excluye una entrada, compruebe su estado, el filtro y la empresa seleccionada. Para una cotización creada a partir de CRM, compruebe el documento resultante en «Facturare».
La disponibilidad depende de tu rol, los módulos habilitados, el país y la configuración de la empresa.
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