Una guida pratica per ogni giornata di lavoro.

Completa la configurazione iniziale dell’azienda

Individua le impostazioni mancanti e apri la configurazione aziendale corrispondente.

Salva i dati legali, di contatto e bancari

Mantieni aggiornata l’identità aziendale utilizzata nei documenti operativi.

Personalizza i modelli di fattura e documento

Imposta l’identità visiva, i dati dell’emittente e le opzioni di presentazione predefinite.

Prepara una nuova fattura

Crea una fattura con dati del cliente, righe e opzioni del documento.

Controlla fatture e importi in sospeso

Trova le fatture emesse ed esamina gli indicatori di incasso e scadenza.

Aggiungi un cliente al CRM

Crea una scheda cliente con dati commerciali e di contatto.

Registra un lead commerciale

Raccogli i dati di un potenziale cliente e assegna il responsabile commerciale.

Crea un’opportunità commerciale

Segui un’opportunità per fase, valore e data di chiusura stimata.

Aggiungi un referente del cliente

Collega una persona e i suoi recapiti a un cliente del CRM.

Pianifica un’attività CRM

Registra chiamate, riunioni, email o ricontatti nella cronologia commerciale.

Assegna un compito di follow-up nel CRM

Attribuisci un responsabile, una priorità e una scadenza a un’azione commerciale.

Registra un documento del fornitore

Inserisci fattura fornitore, ordine, ricevimento o spesa.

Salva un fornitore per riutilizzarlo

Conserva identità e recapiti del fornitore nel registro acquisti.

Crea un conto di cassa o bancario

Aggiungi un conto operativo per incassi e pagamenti.

Registra un incasso, pagamento o trasferimento

Registra un’operazione finanziaria effettiva e il suo riferimento documentale.

Report e analisi

Consulta ed esporta un report operativo

Esamina i report per l’azienda, il periodo e la valuta selezionati.

Aggiungi un prodotto, servizio o materiale

Crea un articolo nel catalogo di magazzino dell’azienda.

Crea un magazzino o un’ubicazione

Aggiungi un’ubicazione per ricevimenti, movimenti e trasferimenti di stock.

Registra un movimento di magazzino

Inserisci un’entrata, un’uscita o una rettifica di stock.

Trasferisci stock tra magazzini

Sposta un prodotto tra due ubicazioni aziendali.

Chiudi un inventario fisico

Registra la quantità osservata per un articolo e un’ubicazione.

Emetti un buono di consumo materiali

Registra i materiali consumati dal magazzino.

Crea una distinta base di produzione

Definisci i materiali necessari per un prodotto finito.

Emetti un ordine di produzione

Usa una distinta esistente per registrare consumo di materiali e prodotto ottenuto.

Aggiungi una scheda dipendente

Mantieni l’identità del dipendente e il suo ruolo organizzativo.

Registra un contratto di lavoro

Associa i dati contrattuali a un dipendente.

Registra il tempo lavorato da un dipendente

Aggiungi ore lavorate per data, con progetto e stato di approvazione.

Registra una richiesta di ferie o assenza

Tieni traccia di periodo, tipo di assenza e stato di approvazione.

Registra una nota spese del dipendente

Segui diarie, trasferte e altre spese rimborsabili al dipendente.

Registra totali retributivi verificati

Salva i totali delle retribuzioni preparati e controllati al di fuori di questo modulo.

Archiviazione e fatturazione

Controlla lo spazio e scegli un pacchetto

Verifica l’utilizzo dello spazio per i file e i pacchetti aggiuntivi disponibili.

Consulta abbonamenti e fatture della piattaforma

Trova servizi, documenti di fatturazione e cronologia dei pagamenti.

Configura i metodi d’incasso aziendali

Imposta i dati dell’azienda usati per ricevere pagamenti.

Integrazioni

Configura un’integrazione e verifica la disponibilità

Trova un fornitore e apri la sua configurazione senza presumere che sia già collegato.

Integrazioni

Prepara lo scambio e la firma dei documenti

Configura una connessione di scambio e verifica la preparazione di documenti e firma.

Prevalida ed esporta un file SAF-T / D406

Prepara un’esportazione XML da dati ERP e contabili confermati.

Prevalida ed esporta un file D394

Controlla i documenti sorgente classificati e prepara l’XML D394.

Configura un profilo di connessione di comunicazione

Imposta ruolo, orari e permessi di una connessione di canale preparata.

Avvia una conversazione dalla console

Crea una conversazione con l’azienda o il contatto interessato sul canale adatto.

Promuovere prodotti, servizi e negozi

Creare una campagna e seguire la visibilità, i costi e i risultati.

Creare un B2C negozio

Aprire un negozio che vende ai consumatori.

Modifica e controlla il negozio sul fronte del negozio

Aggiornare il profilo, l'identità pubblica e lo status di un negozio aziendale.

Impostare spedizione, corriere e raccolta

Definire le destinazioni, le tariffe e i metodi disponibili al momento del checkout.

Impostare B2C metodi di pagamento

Scegliere i metodi di pagamento disponibili al momento del checkout per ogni negozio.

Creare e pubblicare un’offerta di prodotto

Prepara una scheda prodotto B2C con origine ERP, prezzo, scorte, contenuti multimediali e stato di pubblicazione.

Creare e pubblicare un'offerta di servizi

Impostare un servizio B2C con una tariffa, disponibilità e sia la prenotazione o una richiesta di preventivo.

Carica e controlla immagini e video

Gestire i supporti di catalogo e controllare lo stato di elaborazione.

Elaborazione di un ordine B2C prodotto

Seguire un ordine dall'accettazione attraverso la consegna o la raccolta fino al completamento.

Creare e pubblicare un'offerta di prodotti all'ingrosso

Impostare il prodotto, controllare le sue condizioni commerciali e pubblicarlo esplicitamente all'ingrosso.

Creare e pubblicare un'offerta B2B di servizi

Impostare i prezzi, la capacità e le condizioni di consegna per i rivenditori.

Importa e verifica la tua B2B sincronizzazione catalogo

Controllare i collegamenti tra una sorgente catalogo, le sue offerte e le operazioni di sincronizzazione.

Verificare prezzo e margine di un’offerta B2B

Confronta il costo del fornitore, il prezzo di rivendita e le scorte disponibili prima di decidere.

Elaborare un ordine da un rivenditore

Aprire il sottordine della tua azienda, confermare i suoi articoli e seguire la fattura e la consegna.

Controllare il saldo commerciale di un partner

Riconcilia saldi e documenti condivisi con l'ordine e le ricevute registrati.

Portale clienti

Apri una fattura ricevuta da un’azienda

Controlla i dettagli e le azioni disponibili per pagamento o messaggi.

Portale clienti

Trova e apri un documento aziendale

Accedi ai documenti resi disponibili all’account cliente.

Portale clienti

Apri una richiesta di assistenza cliente

Avvia una conversazione di supporto su un documento o un’interazione aziendale.

Amministrazione e accesso

Crea un operatore aziendale con permessi per modulo

Assegna a un utente aziendale gli accessi operativi necessari.

Crea un flusso di automazione controllato

Definisci attivazione, azione e regole di controllo di un processo operativo.

Preparare e convalidare una bozza commerciale con l'IA

Controllare i dati, i duplicati e le dichiarazioni commerciali prima della pubblicazione.

Collega l’account ANAF SPV dell’azienda

Autorizza FreeBill per l’azienda rumena selezionata e verifica separatamente gli accessi e-Factura ed e-Transport.

Prepara e invia una e-Factura rumena

Genera o importa l’XML della fattura, convalidalo e segui l’esito ANAF relativo alla fattura.

Prepara una dichiarazione e-Transport e segui l’UIT

Registra merci e dati del trasporto, convalida la dichiarazione e verifica la conferma ANAF.

Completa la guida alla configurazione dell'account aziendale

Impostare il tuo profilo, azienda e contesto operativo, quindi rivedere quali caratteristiche sono disponibili e cosa ancora bisogno di configurare.

Impostare indirizzi e verificare il mercato aziendale

Selezionare l'indirizzo giusto per l'operazione e controllare quale paese, valuta e entità il conto attivo utilizza.

Amministrazione e accesso

Accesso dell'operatore di gestione per ciascuna società

Creare un account interno, concedere le autorizzazioni appropriate, verificare l'accesso e gestire la sospensione.

Amministrazione e accesso

Cambia la tua password, configura le sessioni MFA e di revisione

Gestisci la sicurezza del tuo account e chiudi una sessione che non usi più.

Emettere una fattura e una ricevuta per un pagamento in contanti

Registra fattura e pagamento in contanti in un’unica operazione, poi verifica il collegamento nel registro finanziario.

Scegliere un tipo di documento e rivedere le impostazioni di fatturazione

Trova i documenti di lavoro, le serie di numerazione e le impostazioni utilizzate per emettere, visualizzare in anteprima e inviare documenti.

Inviare, raccogliere il pagamento e correggere una fattura emessa

Iniziare con il documento originale e tracciare la consegna del cliente, pagamento e correzione fiscale separatamente.

Riconcilia documenti con conti in contanti e bancari

Collegare una ricevuta o un pagamento al documento corretto e controllare i saldi per valuta.

Seguire un cliente dal primo contatto a preventivo

Utilizzare l'assistente CRM per trovare record, opportunità e attività incomplete, quindi aggiornarle nei moduli pertinenti.

Ricevere la merce da un fornitore e controllare il pagamento

Preparare il catalogo e la posizione delle scorte, registrare la ricezione della merce, quindi controllare la scorta e il bilancio del documento del fornitore.

Gestione stock e produzione dal magazzino al prodotto finito

Collegare gli articoli di catalogo, movimenti, trasferimenti, conteggi, consumi e produzione in un unico flusso di lavoro.

Preparare i registri mensili del personale

Seguire i collegamenti tra dipendenti, contratti, timesheet, ferie, spese e verificati salari totali.

Archiviazione e fatturazione

Caricare, archiviare ed eliminare i file aziendali

Vedere cosa conta verso la quota, scaricare file e recuperare spazio eliminando i file ammissibili.

Aggiungi e verifica la chiave AI della tua azienda API

Configura un provider e un modello API per Ask AI. Ogni azienda gestisce le chiavi che utilizza.

Usa Chiedi all'AI e controlla il contesto che invii

Scegliere la chiave aziendale e il contesto, confermare la richiesta del provider e rivedere il risultato o report locale.

Preparare, convalidare e programmare una campagna di comunicazione

Configura il canale e il pubblico della campagna, controlla l'anteprima e prepara il piano di esecuzione.

Simula e traccia un invio batch

Rivedere il piano in prova, approvare l'esecuzione in diretta separatamente e controllare i suoi progressi e risultati.

Utilizzare l'assistenza AI nelle comunicazioni e rivedere una risposta

Aprire suggerimenti di conversazione, scegliere il contesto e rivedere manualmente una risposta prima di inviarla.

Verificare ed esportare i report D406 e D394 per la Romania

Selezionare il periodo, i dati di origine corretti e distinguere precalcolo, convalida del formato e XML scaricare.

Verificare prezzi, scorte e margini B2C

Confronta il prezzo al pubblico con il costo per l’azienda, le imposte e le spese di consegna.

Importare e aggiornare il catalogo in lotti

Convalidare i dati e rivedere le differenze prima di applicare B2C modifiche del catalogo.

Confermare una richiesta di servizio e completare il lavoro

Segui l'offerta, la consegna del servizio e la conferma del compratore sullo stesso ordine.

Riconciliare pagamenti, saldi e restituzioni

Rivedere B2C i movimenti per magazzino, ordine e valuta.

Maneggio B2C ritorni e controversie

Risolvere il caso commerciale e tracciare qualsiasi documento di correzione e rimborso separatamente.

Rispondere alle richieste di preventivo B2C

Inviare una proposta strutturata e seguire la negoziazione nella richiesta originale.

Rispondere alle recensioni e contenuti dei clienti moderati

Rivedere l'acquisto associato, risposte e media clienti.

Discutere offerte e ordini con i clienti

Mantenere ogni conversazione collegata al prodotto, servizio o ordine giusto.

Trova la tua strada per il Retail B2C

Individuare schermi al dettaglio e vedere cosa ha bisogno di attenzione.

Scegliere e gestire categorie e sottocategorie

Classifica le offerte e controlla quali categorie sono disponibili per l'assegnazione.

Collegare un catalogo o B2C fornitore

Configurare il collegamento dell'azienda e controllare i dati applicati al suo catalogo.

Rivedere la fatturazione per gli ordini al dettaglio

Seguire la fattura e le ricevute dell'ordine B2C utilizzando il ruolo appropriato.

Verificare il deposito e indagare i segnali di rischio

Seguire il file di verifica del negozio, reputazione e controlli di qualità.

Uso B2C fedeltà, affiliati e attribuzione delle vendite

Impostare strumenti di crescita opzionali e rivedere i risultati.

Interpretare le relazioni al dettaglio B2C

Confrontare ordini, pagamenti, catalogo, revisioni e campagne nello stesso contesto di reporting.

Configurare i controlli di lancio dell'automazione e della revisione B2C

Rivedere le regole per disponibilità, ordini, pagamenti, resi e sincronizzazione.

Modulo di premium recensione Retail B2C

Controlla le opzioni disponibili per la tua azienda e negozio.

Utilizzare AI Marketplace per il catalogo e il supporto

Progetti di descrizioni, traduzioni o risposte suggerite.

Impostare le regole di governance dell'IA per B2C

Definire le informazioni, i materiali e le omologazioni richieste.

Preparare e approvare un piano del Centro di Comando

Trasforma una richiesta commerciale in un piano che puoi rivedere.

Generare e approvare i supporti di offerta

Preparare immagini di catalogo o video e omologazioni di pista.

Proporre e applicare i metadati SEO

Controlla titoli, descrizioni e indirizzi pubblici per il negozio o l'offerta.

Preparare post sociali e tutorial commerciali

Crea materiali da un'offerta e presentali per approvazione.

Programmare e verificare un post sui social

Pubblica i contenuti approvati sull’account aziendale autorizzato.

Preparare newsletter e messaggi per i clienti

Scegliere i destinatari idonei e controllare il mittente e annullare il flusso di iscrizione.

Confronta i risultati della campagna e l'attribuzione

Rivedere email, social e risultati pubblicitari per negozio e valuta.

Priorità lavoro di crescita del deposito

Rivedere suggerimenti e mantenere le decisioni nel contesto della società.

Promozione e pubblicità

Pianifica e traccia la promozione aziendale

Scegliete il marchio e i canali, preparate i materiali e seguite la campagna nel proprio registro.

Creare e pubblicare un profilo Marketplace aziendale

Completa il profilo pubblico dell'azienda e controlla i suoi negozi e le sue offerte.

Confronta B2C offerte nel conto aziendale

Rivedere i dettagli dell'offerta pubblica in una lista di confronto indirizzata alla società.

Guarda il negozio pubblico per il tuo negozio e le offerte

Seguire il percorso di un visitatore e verificare cosa appare dopo la pubblicazione.

Navigate all'ingrosso B2B

Identificare l'azienda attiva e aprire lo spazio di lavoro per le vendite all'ingrosso o la collaborazione rivenditore.

Verifica offerte nel catalogo B2B

Recensione offerte controllate e controllare ciò che un visitatore o partner può vedere.

Confermare o riprogrammare un B2B appuntamento di servizio

Utilizzare il pannello di prenotazione della società per rispondere agli orari di appuntamento proposti dai rivenditori.

Approva l'accesso di un rivenditore al tuo catalogo

Gestisci i rapporti della tua azienda con i rivenditori e i loro negozi.

Lavorare con i partner store

Rivedere i rapporti con rivenditori e dropshipper negozi che trasportano le vostre offerte.

Rivedere i fornitori e le relazioni commerciali

Identificare la fonte del catalogo e come il negozio, partner e fornitore sono collegati.

Registrare e tracciare una spedizione B2B

Mantenere una lettera di viaggio e una cronologia di monitoraggio separata per ogni sottordine e origine.

Configura B2B) metodi di pagamento

Controlla quali opzioni i rivenditori possono utilizzare per pagare gli ordini della tua azienda.

Pagamenti e entrate da effettuare B2B

Corrispondenza pagamenti, ricevute e rimborsi al corretto riferimento commerciale e documenti.

Controllo B2B Portafoglio e movimenti registrati

Rivedere i bilanci per i rapporti con i rivenditori e identificare le operazioni che hanno bisogno di riconciliazione.

Protezione di riesame per un'operazione B2B

Verificare le scorte, le prove e i collegamenti ai relativi ritorni o controversie.

Risolvere un B2B rimedio di ritorno o servizio

Gestire una richiesta di restituzione, quantità, ricevuta della merce e relativo rimborso.

Gestire una controversia con un rivenditore

Aprire o risolvere un caso condiviso utilizzando prove e cronologia degli ordini.

Calcolare B2B) margine dopo i rendimenti

Rivedere la redditività per azienda, negozio, valuta e periodo.

Configura le tue integrazioni all'ingrosso B2B

Aggiungere una connessione per la vostra azienda, verificare l'accesso e preparare un trasferimento.

Configura e traccia la promozione a B2B

Prepara una campagna per un'offerta ammissibile che possiedi e segui moderazione e budget.

Utilizzare B2B AI Assistant con la chiave della vostra azienda

Scegli un report locale o invia una domanda tramite la connessione AI della tua azienda.

Stabilire regole di marca e prove a sostegno

Definire il profilo del marchio, le rivendicazioni supportate e i diritti d'uso per i materiali utilizzati in B2B.

Creare e rivedere un piano B2B

Costruire un piano locale o AI-assisted e controllare prima dell'approvazione.

Preparare e approvare una bozza di prodotto AI

Utilizzare AI Product Studio per creare bozze commerciali recensibili.

Preparare B2B immagini e video

Caricare, generare e rivedere le risorse per un prodotto, un servizio o un negozio.

Preparare e applicare B2B metadati SEO

Rivedi il titolo, la descrizione e la visibilità di una pagina che la tua azienda controlla.

Crea contenuti editoriali per B2B

Disegnare i contenuti manualmente o con AI per un canale sociale e verificare le rivendicazioni.

Preparare e monitorare le pubblicazioni B2B sui social

Usa i tuoi canali, le bozze già verificate e le conferme del fornitore.

Impostare un mittente e B2B campagne di posta elettronica

Preparare una campagna per i destinatari ammissibili e tracciare i risultati per ciascun destinatario.

Confronta B2B i risultati della campagna

Rivedere la distribuzione, le spese pubblicitarie, le vendite attribuite e le entrate nette.

Rivedere le proposte di vendita, sostegno e crescita

Utilizzare i registri aziendali e conservare l'approvazione e le prove per ogni proposta.

Verificare i flussi di lavoro della tua azienda e della campagna

Eseguire controlli sui dati aziendali e tracciare i collegamenti tra piani, contenuti e risultati.

Rivedere relazioni commerciali all'ingrosso B2B

Tracciare vendite, rendimenti, controversie e margini nei registri aziendali.

Configurare e simulare B2B) regole di automazione

Controllare le regole prima di abilitarle e tenere traccia delle attività registrate.

Rivedere il rischio di fiducia e di rischio commerciale

Identificare i segnali da cataloghi, relazioni e transazioni e registrare la vostra recensione.

Emettere un preventivo e tracciare un accordo B2B

Lavora con richieste di preventivi, prezzi contrattuali, livelli di volume, prenotazioni e collaborazioni creatori.

Collegare un'applicazione ai dati all'ingrosso B2B

Configura l'accesso alla tua azienda API e traccia i trasferimenti autorizzati.

Eseguire i controlli finali all'ingrosso B2B

Verificare relazioni, offerte, ordini e prove a sostegno prima di operare commercialmente.

Revisione e gestione della lista di controllo di configurazione aziendale

Vedere cosa ha confermato il server, contrassegnare gli elementi esaminati e gestire i passaggi opzionali.

Convertire un ordine del fornitore in una ricevuta di merce

Registrare l'ordine del fornitore, creare una ricevuta dalla sua riga e verificare i movimenti di magazzino risultanti.

Aggiornare un fornitore e seguire i loro documenti

Modificare il record del fornitore, esportare un documento e aprire la conversazione legata ad un acquisto.

Registrare trasferimenti interni e compensazioni di fatture

Registrare un trasferimento tra due conti o una parte di compensazione o tutto il saldo tra una fattura del cliente e una fattura del fornitore.

Riconciliare, correggere ed esportare transazioni finanziarie

Utilizzare documenti giustificativi per conciliare le voci, registrare un rimborso confermato ed esportare il set di dati di cui avete bisogno.

Accedi e prepara il tuo profilo partner

Inizia dal tuo account rivenditore o dropshipper e controlla i dettagli aziendali prima di lavorare con i fornitori.

Impostare i negozi partner

Gestisci i tuoi negozi, i mercati di vendita e il link al fronte del negozio al dettaglio.

Trova offerte all'ingrosso e richiedi l'accesso al fornitore

Confronta le offerte, controlla i termini e aspetta l'approvazione del negozio che rivendera'.

Gestire i prodotti per la rivendita

Trova i tuoi prodotti di negozio, controlla la loro fonte e rivedere la pubblicazione di negozio.

Gestire i servizi per la rivendita

Rivedere la descrizione, i termini e il collegamento tra il servizio di fornitore e il tuo negozio.

Offerte di importazione e prezzi di rivendita

Aggiornare le selezioni dei fornitori e controllare i margini prima dei prezzi di pubblicazione.

Spedizioni e resi

Tracciare gli ordini e le spedizioni dei fornitori

Leggi l'ordine e traccia separatamente ogni fornitore, origine e riferimento di spedizione.

Impostare metodi di pagamento e conciliare le entrate

Verifica la disponibilità del checkout e lo stato dei fondi ricevuti come passi separati.

Rivedere i saldi, i ritiri e la redditività

Rivedere il registro per valuta e confermare l'importo ammissibile per una richiesta di ritiro.

Gestione dei rendimenti, delle controversie e della protezione delle transazioni

Aprire un caso per il corretto ordine e la ricezione traccia, rimborso e risoluzione separatamente.

Integrazioni

Collegare servizi esterni e gestire API l'accesso

Configurare le connessioni per ogni store e verificare a cosa ogni connessione può accedere.

Promozione e pubblicità

Prepara una promozione per la tua offerta o negozio

Crea una bozza, verifica il suo obiettivo e traccia revisione e visualizzazione.

Controllare le fonti e preparare un piano con l'assistente B2B

Separare i controlli locali dalle richieste a un fornitore di AI e rivedere il piano risultante.

Preparare bozze, immagini e metadati per le offerte

Inizia dalla tua fonte e controlla il contenuto prima di applicarlo al negozio.

Promozione e pubblicità

Preparare campagne sociali e email dei clienti

Rivedere il pacchetto contenuti, la connessione alla pubblicazione e i destinatari prima di inviare.

Report e analisi

Misurare campagne e seguire le raccomandazioni sulla crescita

Confronta i dati riportati, apri la sorgente e salva una decisione che puoi verificare.

Report e analisi

Analisi delle attività e delle regole e dei rischi di revisione

Confrontare i valori confermati e simulare le regole prima di utilizzare i risultati.

Valuta le estensioni ed esegui controlli finali

Verifica lo stato dell'estensione e mantieni un rapporto di disponibilità.

Passare dal Commercio all'ingrosso allo spazio di lavoro al dettaglio

Trova il tuo negozio e controlla la differenza tra il tuo spazio di lavoro e il negozio cliente.

Recensione di prodotti, servizi e media nel negozio al dettaglio

Corrispondere l'offerta pubblica con la sua fonte all'ingrosso, categoria e mezzi approvati.

Trova le aziende, confronta le offerte e le richieste di traccia per le quotazioni

Controllare le informazioni Marketplace prima di iniziare o rispondere a una richiesta di preventivo.

Tracciare ordini, documenti e ricevute al dettaglio

Corrispondere l'ordine dei clienti con il suo documento e le registrazioni confermate per il negozio.

Rispondere ai messaggi e gestire recensioni al dettaglio

Trova la conversazione o la revisione dei negozi e conserva il contesto corretto dell'ordine.

Archiviazione e fatturazione

Rivedere la fatturazione dell'account e inviare richieste di supporto

Gestisci i servizi di account all'ingrosso e le richieste di traccia inviate a FreeBill.