Crea un’opportunità commerciale
Segui un’opportunità per fase, valore e data di chiusura stimata.
Prima di iniziare
- Permesso di modifica CRM e un cliente o lead esistente.
- A chi si rivolge
- utente aziendale con permesso per il modulo
- Dove trovarlo
- Pipeline CRM
Passo dopo passo
Apri «Pipeline CRM»
Seleziona l’azienda o l’account interessato, quindi apri «Pipeline CRM».
Collega l’opportunità
Inserisci un titolo e seleziona il cliente o lead associato.
Imposta la previsione
Scegli fase, valore, valuta, probabilità, data di chiusura stimata e responsabile.
Aggiungi l’opportunità
Seleziona «Adauga oportunitate».
Verifica e pianifica il seguito
Controlla l’opportunità nella pipeline e crea un’attività collegata per l’azione successiva.
Verifica il risultato
Un’opportunità visualizzata nella pipeline e nella previsione ponderata.
Se manca qualcosa
Se la modifica è disabilitata, verifica l’azienda attiva e il tuo permesso per questo modulo. Risolvi il messaggio di convalida visualizzato nel modulo prima di inviarlo nuovamente.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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