Aggiungi un referente del cliente
Collega una persona e i suoi recapiti a un cliente del CRM.
Prima di iniziare
- Permesso di modifica CRM e almeno un cliente.
- A chi si rivolge
- utente aziendale con permesso per il modulo
- Dove trovarlo
- Contacte CRM
Passo dopo passo
Apri «Contacte CRM»
Seleziona l’azienda o l’account interessato, quindi apri «Contacte CRM».
Seleziona il cliente
Scegli il cliente esistente nel campo «Client».
Completa il contatto
Inserisci «Nume contact», ruolo, email e telefono; usa «Principal» per indicare il referente principale.
Salva la persona
Seleziona «Adauga contact».
Conferma il collegamento
Verifica il contatto nella tabella e usa le attività per pianificare il seguito.
Verifica il risultato
Un referente collegato al cliente selezionato.
Se manca qualcosa
Se la modifica è disabilitata, verifica l’azienda attiva e il tuo permesso per questo modulo. Risolvi il messaggio di convalida visualizzato nel modulo prima di inviarlo nuovamente.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
Apri in FreeBill Conect