Registra un lead commerciale
Raccogli i dati di un potenziale cliente e assegna il responsabile commerciale.
Prima di iniziare
- Permesso di modifica del CRM aziendale.
- A chi si rivolge
- utente aziendale con permesso per il modulo
- Dove trovarlo
- Lead-uri
Passo dopo passo
Apri «Lead-uri»
Seleziona l’azienda o l’account interessato, quindi apri «Lead-uri».
Inserisci il lead
Compila «Lead», azienda, email, telefono e origine.
Qualifica l’opportunità
Scegli stato, valore stimato, valuta e responsabile; aggiungi il contesto nelle note.
Salva il lead
Seleziona «Adauga lead».
Pianifica il seguito
Controlla il lead nell’elenco e prosegui nella comunicazione o nella pipeline quando opportuno.
Verifica il risultato
Un lead con responsabile, stato e valore commerciale stimato.
Se manca qualcosa
Se la modifica è disabilitata, verifica l’azienda attiva e il tuo permesso per questo modulo. Risolvi il messaggio di convalida visualizzato nel modulo prima di inviarlo nuovamente.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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