Scegliere un tipo di documento e rivedere le impostazioni di fatturazione
Trova i documenti di lavoro, le serie di numerazione e le impostazioni utilizzate per emettere, visualizzare in anteprima e inviare documenti.
Prima di iniziare
- Una società attiva con dettagli legali e fiscali completati.
- Scrivi l'accesso per la fatturazione e l'autorizzazione per gestire le impostazioni dei documenti se si modificano i modelli o le serie.
- A chi si rivolge
- Responsabile della fatturazione o amministratore delle impostazioni dei documenti.
- Dove trovarlo
- Vanzari
Passo dopo passo
Riesame «Setări facturare»
Apri «Facturare» → «Setări facturare» Revisione «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» e la valuta e la lingua predefinite. «Deschide» sulla carta pertinente per apportare modifiche.
Preparare il documento giusto
Controllare quali tipi sono disponibili sul modulo di emissione. Selezionare «Factură» per la fatturazione, «Factură proformă» per una fattura pro forma, «Aviz de însoțire» per una nota di consegna, o il tipo di ricevuta di pagamento quando l'operazione lo richiede.
Avvia nel modulo sorgente
Per un preventivo basato su un'opportunità, aprire l'opportunità in «Pipeline CRM» e utilizzare l'azione di generazione disponibile. In «Facturare», filtro per tipo di documento prima di cercare il suo numero.
Rivedere la numerazione e il contenuto prima di inviare
Controllare il numero, la data, l'emittente e i dettagli del cliente, gli elementi di linea e i totali. Usare l'anteprima e PDF esportare nelle azioni del documento, quando disponibili.
Controlla il canale di invio
Per e-mail, utilizzare l'azione di invio e rivedere il messaggio e l'allegato in «Comunicare». Per la segnalazione fiscale, aprire il flusso di lavoro nazionale pertinente dal documento rilasciato.
Interfaccia dell’applicazione · rumeno · 3
Verifica il risultato
È possibile trovare il documento per tipo, numero e stato. Usa le impostazioni di emissione per l' azienda attiva.
Se manca qualcosa
Se manca un tipo di documento dal modulo, controlla quale modulo lo crea e se il tuo ruolo ha accesso. Se la serie o il modello è sbagliato, controlla le impostazioni dell' azienda prima di emettere il documento successivo.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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