Pianifica un’attività CRM
Registra chiamate, riunioni, email o ricontatti nella cronologia commerciale.
Prima di iniziare
- Permesso di modifica CRM; cliente, lead o opportunità se l’attività è collegata.
- A chi si rivolge
- utente aziendale con permesso per il modulo
- Dove trovarlo
- Activitati CRM
Passo dopo passo
Apri «Activitati CRM»
Seleziona l’azienda o l’account interessato, quindi apri «Activitati CRM».
Scegli l’attività
Imposta tipo, oggetto e data.
Aggiungi contesto e responsabile
Collega cliente, lead o opportunità, seleziona il responsabile e imposta lo stato.
Programma l’attività
Seleziona «Planifica».
Controlla la cronologia
Verifica che l’attività compaia con data e contesto commerciale corretti.
Verifica il risultato
Un’attività pianificata nella cronologia CRM.
Se manca qualcosa
Se la modifica è disabilitata, verifica l’azienda attiva e il tuo permesso per questo modulo. Risolvi il messaggio di convalida visualizzato nel modulo prima di inviarlo nuovamente.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
Apri in FreeBill Conect