Trova, apri o richiedi un documento
Rivedere i documenti condivisi dalle aziende collegate al tuo account.
Prima di iniziare
- È necessario un account cliente e un documento condiviso o un emittente che è possibile contattare.
- A chi si rivolge
- cliente
- Dove trovarlo
- Documente
Passo dopo passo
Scegli l'emittente
Aperto «Documente» e scegliere la società nel registro. Confronta il titolo, il tipo, la data e lo stato.
Apri il documento corretto
Usare «Deschide» nella riga corrispondente. Controllare l'emittente e il riferimento del file prima di utilizzarlo.
Controlla allegati
Se il record contiene file aggiuntivi, scegliere l'allegato pertinente e controllare l'ultima versione disponibile.
Richiede un documento mancante
Usare «Cere document», controllare la società e descrivere ciò che vi serve. Traccia la risposta nella conversazione.
Verifica il risultato
Hai trovato il documento o inviato una richiesta all'emittente.
Se manca qualcosa
Se il documento non compare, controllare l'emittente e il conto con cui è stato condiviso.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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