Inviare, raccogliere il pagamento e correggere una fattura emessa
Iniziare con il documento originale e tracciare la consegna del cliente, pagamento e correzione fiscale separatamente.
Prima di iniziare
- Una fattura emessa dalla società attiva.
- Dati di contatto del cliente o la prova del pagamento, a seconda dell'azione.
- A chi si rivolge
- Operatore con autorizzazioni di fatturazione e accesso a finanziamenti, comunicazioni o modulo fiscale per l'azione pertinente.
- Dove trovarlo
- Dashboard facturi
Passo dopo passo
Trova il documento e controlla il suo stato
In «Dashboard facturi», filtra per numero, cliente o stato. Controllare l'importo pagato, saldo residuo e stato di presentazione fiscale prima di scegliere l'azione successiva.
Rivedere PDF e inviare il messaggio
Usare l'anteprima PDF o scaricare. L'azione invia prepara un messaggio e allegato in «Comunicare». Controllare il destinatario e il documento lì, quindi selezionare «Trimite».
Registra il pagamento nel flusso di lavoro pertinente
Per una ricevuta manuale, utilizzare l'azione fattura o «Financiar» per collegare l'iscrizione al documento. Se la fattura ti ordina di gestire il pagamento nell'ordine associato, utilizzare quell'ordine e controllare il saldo aggiornato.
Scegliere la cancellazione o la correzione in base allo stato
Per una fattura con pagamenti o una presentazione fiscale, controllare il flusso di lavoro di correzione disponibile prima di continuare. Se FreeBill apre un modulo di correzione specifico per paese, controllare il riferimento originale, gli elementi e gli importi corretti.
Ricontrollare documenti, saldi e relazioni
Riaprire la fattura originale e la correzione. Confrontare la differenza finanziaria con le voci in «Financiar», rivedere i movimenti di magazzino se la fattura generato qualsiasi e controllare la situazione fiscale presentazione separatamente.
Interfaccia dell’applicazione · rumeno · 2
Verifica il risultato
A seconda delle azioni, è possibile rivedere separatamente la cronologia del documento, il pagamento o l'importo in sospeso e la correzione associata.
Se manca qualcosa
Se la cancellazione viene rifiutata, controllare i pagamenti, lo stato SPV e le autorizzazioni di movimento stock. Se l'email richiede una connessione, configurare il canale aziendale e preparare il messaggio di nuovo dallo stesso documento.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
Apri in FreeBill Conect