Rivedere la fatturazione per gli ordini al dettaglio
Seguire la fattura e le ricevute dell'ordine B2C utilizzando il ruolo appropriato.
Prima di iniziare
- A B2C ordine per l'accesso attivo al conto e alla fatturazione.
- Dati dell'emittente, serie di documenti e impostazioni fiscali applicabili.
- A chi si rivolge
- Azienda
- Dove trovarlo
- Vanzari
Passo dopo passo
Identificare i documenti dell'ordine
Aprire l'ordine in «Comenzi» e controllare il suo documento collegato, informazioni sul cliente, totale e stato di pagamento.
Aprire la schermata di fatturazione per il tuo account
Per un'azienda, utilizzare «Facturare» nel ERP e aprire il documento o l'ordine collegato. L'area specifica del partner «Facturare B2C» si applica quando viene indicato per tale ruolo.
Revisione dei dettagli fiscali
Verifica emittente, acquirente, serie, data, valuta, linee e imposte. Seguire il flusso di lavoro fiscale della società e verificare la conferma del documento dopo l'emissione.
Riconcilia fattura e pagamento
Confrontate il totale del documento con il saldo confermato del pagamento e dell'ordine. Per le correzioni, utilizzate il processo collegato al documento originale e seguite il rimborso separatamente.
Verifica il risultato
L'ordine, la fattura e il pagamento possono essere tracciati attraverso i loro riferimenti.
Se manca qualcosa
Aprire il record originale se esiste un documento. Se l'emissione non è disponibile, controllare il ruolo, lo stato dell'ordine e le impostazioni fiscali.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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