Aggiornare un fornitore e seguire i loro documenti
Modificare il record del fornitore, esportare un documento e aprire la conversazione legata ad un acquisto.
Prima di iniziare
- Un record di fornitori esistenti e l'accesso alla società che lo possiede.
- A chi si rivolge
- Operatore con permessi di acquisto. L'apertura delle conversazioni richiede anche l'accesso a «Comunicare».
- Dove trovarlo
- Achizitii
Passo dopo passo
Trova il partner d'acquisto
Aprire «Achiziții» → «Parteneri achiziții». Identificare il fornitore per nome della società e identificativo fiscale o per i dati di contatto. Se i nomi sono simili, controllare l'identificatore prima di cambiare qualcosa.
Modifica i dettagli del fornitore
Selezionare «Editează» nella riga del fornitore. Il modulo di documento carica i dati del fornitore selezionato. Aggiornare il nome, l'ID, l'indirizzo o le informazioni di contatto, quindi utilizzare il fornitore salvare azione e controllare la registrazione nella lista.
Trova ed esporta un documento
In «Documente furnizori», individuare la riga dal suo numero di documento interno o fornitore. Scegliere «PDF», «XLSX» oppure «CSV» e verificare il numero e il totale nel download.
Contatta il fornitore dal documento
Se avete accesso a «Comunicare», usate «Contact furnizor» nella riga del documento. Verificate il destinatario e il riferimento, scrivete il messaggio e inviatelo dalla conversazione.
Rimuove un record non utilizzato
Se un record è stato creato per errore, prima controllare i documenti della società. Uso «Șterge» per un record fornitore inutilizzato. Quando esistono documenti collegati, tenere il record e apportare correzioni con «Editează».
Interfaccia dell’applicazione · rumeno · 1
Verifica il risultato
È possibile verificare i dettagli del fornitore nel registro e rivedere i documenti associati e le conversazioni separatamente.
Se manca qualcosa
Se un record non può essere eliminato, trova i documenti che lo fanno riferimento. Se l'azione di contatto è mancante, controlla le tue autorizzazioni di comunicazione e conferma che il documento appartiene alla società attiva.
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
Apri in FreeBill Conect