Seguire un cliente dal primo contatto a preventivo
Utilizzare l'assistente CRM per trovare record, opportunità e attività incomplete, quindi aggiornarle nei moduli pertinenti.
Prima di iniziare
- L'azienda ha selezionato, con accesso ai propri clienti, lead e attività.
- Contatti e un prossimo passo commerciale da seguire.
- A chi si rivolge
- Operatore con accesso CRM e autorizzazione ad aggiornare i record.
- Dove trovarlo
- Asistent CRM
Passo dopo passo
Riesame «Asistent CRM»
Apri «CRM» → «Asistent CRM» Revisione «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» e «Task-uri întârziate». Le raccomandazioni qui riportate sono calcolate in base ai dati CRM della società.
Registrare il contatto e il passo successivo
Per una nuova conversazione, creare un cavo e registrare la sua fonte e stato. Per un cliente esistente, aggiornare il record in «Clienți CRM» e aggiungere la persona interessata in «Contacte CRM».
Tracciare l'opportunità
In «Pipeline CRM», inserire la fase, il valore, la valuta e la data di chiusura stimata. Controllare la previsione ponderata dopo l'aggiornamento. Quando i dettagli sono pronti, utilizzare l'azione di preventivo sulla possibilità se disponibile.
Seguito previsto
In «Activități CRM», aggiungere la riunione o discussione. In «Task-uri CRM», assegnare un proprietario e la data di scadenza, quindi tracciare l'attività fino a quando non è chiusa.
Verificare i progressi compiuti
Riaprire «Asistent CRM» e verificare se i dettagli corretti e le attività completate sono riflessi negli indicatori. Aprire il record sorgente dal proprio modulo per indagare le discrepanze.
Interfaccia dell’applicazione · rumeno · 5
Verifica il risultato
Il comando, il contatto, l'opportunità, l'attività e l'attività possono essere tracciati ciascuno nel registro dell'azienda.
Se manca qualcosa
Se un indicatore esclude una voce, controllare il suo stato, il filtro e la società selezionata. Per un preventivo creato da CRM, controllare il documento risultante in «Facturare».
La disponibilità dipende dal tuo ruolo, dai moduli abilitati, dal paese e dalla configurazione dell’azienda.
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