Företag

Slutför checklistan för företagskonfiguration

Identifiera det som saknas i konfigurationen och öppna relevanta företagsinställningar.

Spara juridiska uppgifter, kontakt- och bankuppgifter

Underhåll den företagsidentitet som används i verksamhetens dokument.

Anpassa faktura- och dokumentmallar

Ange dokumentens grafiska profil, utställaruppgifter och standardlayout.

Skapa en ny faktura

Skapa en faktura med kunduppgifter, artikelrader och dokumentstandarder.

Granska fakturor och utestående saldon

Hitta utfärdade fakturor och granska indikatorer för betalningsuppföljning och förfallodatum.

Lägg till en CRM-kund

Skapa en kundpost med affärs- och kontaktuppgifter.

Registrera ett försäljningslead

Registrera en potentiell kund och tilldela nästa affärsansvarig.

Skapa en affärsmöjlighet i pipelinen

Följ en affärsmöjlighet efter fas, värde och förväntat avslutsdatum.

Lägg till en kundkontakt

Koppla en namngiven kontakt och kontaktuppgifter till en CRM-kund.

Schemalägg en CRM-aktivitet

Registrera samtal, möten, e-post eller uppföljningar i affärstidslinjen.

Tilldela en CRM-uppföljningsuppgift

Ge en affärsåtgärd en ansvarig, prioritet och deadline.

Registrera ett leverantörsdokument

Registrera en leverantörsfaktura, beställning, varumottagning eller utgift.

Spara en leverantör för återanvändning

Behåll leverantörens identitets- och kontaktuppgifter i inköpsregistret.

Skapa ett kassa- eller bankkonto

Lägg till ett verksamhetskonto för in- och utbetalningar.

Registrera en inbetalning, utbetalning eller överföring

Registrera en faktisk ekonomisk transaktion och dess dokumentreferens.

Rapporter och insikter

Granska och exportera en verksamhetsrapport

Granska rapporter för valt företag, period och valuta.

Lägg till en produkt, tjänst eller ett material

Skapa en artikel i företagets lagerkatalog.

Skapa ett lager eller en lagerplats

Lägg till en plats för inleveranser, lagerförändringar och överföringar.

Registrera en lagerförändring

Registrera en inleverans, utleverans eller justering av lager.

Överför varor mellan lager

Flytta en produkt från en av företagets lagerplatser till en annan.

Avsluta en fysisk inventering

Registrera det observerade antalet för en artikel och plats.

Utfärda en materialförbrukningssedel

Registrera material som förbrukats från lagret.

Skapa ett produktionsrecept

Definiera materialet som krävs för en färdig produkt.

Utfärda en produktionsorder

Använd ett befintligt recept för att registrera materialförbrukning och färdigt produktionsresultat.

Lägg till en anställd

Underhåll en anställds identitet och organisatoriska roll.

Registrera ett anställningsavtal

Koppla avtalsuppgifter till en anställd.

Registrera arbetstid

Lägg till daterade arbetstimmar med projekt och godkännandestatus.

Registrera en ledighetsansökan

Följ frånvarodatum, typ och godkännandestatus.

Registrera en anställds utlägg

Följ traktamente, resor eller andra ersättningsbara personalutgifter.

Registrera verifierade lönetotaler

Spara lönetotaler som tagits fram och kontrollerats utanför detta formulär.

Lagring och fakturering

Kontrollera lagringsanvändningen och välj ett paket

Granska användningen av fillagring och tillgängliga uppgraderingspaket.

Betalningar och återbetalningar

Granska plattformsabonnemang och fakturor

Hitta plattformstjänster, faktureringsdokument och betalningshistorik.

Betalningar och återbetalningar

Konfigurera företagets metoder för att ta emot betalningar

Ange de företagsuppgifter som används för att ta emot betalningar.

Integrationer

Konfigurera en integration och kontrollera beredskapen

Hitta en leverantör och öppna konfigurationen utan att anta att den redan är ansluten.

Integrationer

Förbered dokumentutbyte och signering

Konfigurera en utbytesanslutning och kontrollera om dokument och signering är redo.

Förvalidera och exportera en SAF-T / D406-fil

Förbered en XML-export från bekräftade ERP- och bokföringsdata.

Förvalidera och exportera en D394-fil

Granska klassificerade källdokument och förbered D394 XML-filen.

Konfigurera en anslutningsprofil för kommunikation

Ange roll, schema och behörigheter för en förberedd kanalanslutning.

Starta en konversation från kommunikationsytan

Skapa en konversation med relevant företag eller kontakt och kanal.

Främja produkter, tjänster och butiker

Skapa en kampanj och följ synlighet, kostnader och resultat.

Skapa en B2C butik

Sätta upp en företagsbutik som säljer till konsumenter.

Redigera och granska butiken i butiksfronten

Uppdatera profil, allmän identitet och status för en företagsbutik.

Sätt upp frakt, kurirer och insamling

Definiera destinationer, priser och metoder som finns vid kassan.

Konfigurera betalningssätt för B2C

Välj betalningsmetoder som finns vid kassan för varje butik.

Skapa och publicera ett produkterbjudande

Förbered en B2C produktlista med dess ERP källa, pris, lager, media och publicering status.

Skapa och publicera ett serviceerbjudande

Ställ in en B2C tjänst med en pris, tillgänglighet och antingen bokning eller en offert begäran.

Ladda upp och granska bilder och videor

Hantera katalogmedia och kontrollera bearbetning status.

Bearbeta en B2C produktorder

Följ en order från accept genom leverans eller insamling till slutförande.

Skapa och publicera ett grossisterbjudande

Sätt upp din produkt, kontrollera dess kommersiella villkor och publicera den uttryckligen till grossist.

Skapa och publicera ett B2B serviceerbjudande

Ställ in pris, kapacitet och leveransvillkor för återförsäljare.

Importera och verifiera din B2B katalogsynkronisering

Kontrollera länkarna mellan en katalogkälla, dess erbjudanden och synkroniseringsoperationer.

Kontrollera pris och marginal för ett B2B erbjudande

Jämför leverantörskostnaden, återförsäljarens pris och lager som använts för beslutet.

Bearbeta en order från en återförsäljare

Öppna företagets underorder, bekräfta dess produkter och följ fakturan och leveransen.

Kontrollera en partners kommersiella balans

Avstämning av delade saldon och dokument med order- och kvittoregistret.

Administration och åtkomst

Skapa en företagsoperatör med modulbehörigheter

Ge en företagsanvändare nödvändig åtkomst till verksamheten.

AI och automatisering

Skapa ett kontrollerat automationsflöde

Definiera utlösare, åtgärd och skydd för ett arbetsflöde i verksamheten.

Förbered och validera ett kommersiellt utkast med AI

Kontrollera data, dubbletter och kommersiella fordringar innan publicering.

Anslut företagets ANAF SPV-konto

Ge FreeBill behörighet för det valda rumänska företaget och kontrollera åtkomst till e-Factura och e-Transport separat.

Förbered och skicka en rumänsk e-Factura

Generera eller importera faktura-XML, validera den och följ ANAF:s resultat för fakturan.

Förbered en e-Transport-deklaration och följ UIT

Registrera varu- och transportuppgifter, validera deklarationen och kontrollera ANAF:s bekräftelse.

Fyll i guiden för företagskontoinställning

Ställ in din profil, företag och operativa sammanhang, sedan granska vilka funktioner som finns tillgängliga och vad som fortfarande behöver konfigureras.

Skapa adresser och kontrollera företagets marknad

Välj rätt adress för åtgärden och kontrollera vilket land, vilken valuta och vilken enhet som det aktiva kontot använder.

Administration och åtkomst

Hantera operatörens tillträde för varje företag

Skapa ett internt konto, bevilja lämpliga behörigheter, verifiera åtkomst och hantera avstängning.

Administration och åtkomst

Ändra lösenord, konfigurera MFA och granska sessioner

Hantera din kontosäkerhet och stäng en session som du inte längre använder.

Utfärda faktura och kvitto vid kontant betalning

Registrera fakturan och kontantbetalningen i samma åtgärd. Kontrollera sedan kopplingen i ekonomiregistret.

Välj en dokumenttyp och granska faktureringsinställningar

Hitta arbetsdokument, numreringsserier och inställningar som används för att utfärda, förhandsgranska och skicka dokument.

Skicka, hämta in betalning och korrigera en utfärdad faktura

Börja med originaldokumentet och spåra leverans, betalning och skattekorrigering separat.

Stäm av verifikationer mot kassa- och bankkonton

Koppla en inbetalning eller utbetalning till rätt underlag och kontrollera saldona per valuta.

Följ en kund från första kontakt för att citera

Använd CRM-assistenten för att hitta ofullständiga poster, möjligheter och uppgifter, sedan uppdatera dem i relevanta moduler.

Ta emot varor från en leverantör och kontrollera betalningen

Förbered katalog och lagerplats, registrera kvittot på varorna, sedan kontrollera lager och leverantör dokumentbalans.

Hantera lager och produktion från lager till färdigvaror

Anslut katalogartiklar, förflyttningar, överföringar, räkningar, förbrukning och produktion i ett arbetsflöde.

Förbereda månatliga personalregister

Följ länkarna mellan anställda, kontrakt, tidblad, ledighet, utgifter och verifierade lönesummor.

Lagring och fakturering

Ladda upp, arkivera och ta bort företagsfiler

Se vad som räknas mot kvoten, ladda ner filer och återta utrymme genom att ta bort berättigade filer.

AI och automatisering

Lägg till och verifiera ditt företags AI API nyckel

Konfigurera en leverantör och en API modell för Ask AI. Varje företag hanterar de nycklar som används.

AI och automatisering

Använd Fråga AI och kontrollera sammanhanget du skickar

Välj företagsnyckel och sammanhang, bekräfta leverantörens begäran och granska resultatet eller lokal rapport.

Förbereda, validera och schemalägga en kommunikationskampanj

Anpassa kampanjens kanal och publik, granska förhandsvisningen och förbereda genomförandeplanen.

Simulera och spåra en sats skicka

Granska planen i en torr körning, godkänna den levande utförandet separat och kontrollera dess framsteg och resultat.

Använd AI-hjälp i kommunikation och granska ett svar

Öppna samtalsförslag, välj sammanhang och granska manuellt ett svar innan du skickar det.

Kontroll- och exportrapporter D406 och D394 för Rumänien

Välj period, korrekt källdata och skilja mellan prevalidering, formatvalidering och XML nedladdning.

Översyn av prissättningen, lager och marginaler B2C

Jämför det offentliga priset med företagets kostnader, skatt och leveranskostnader.

Importera och uppdatera katalogen i omgångar

Validera data och granska skillnader innan du tillämpar B2C katalogändringar.

Bekräfta en serviceförfrågan och avsluta arbetet

Spåra erbjudandet, leverans av tjänsten och köparen bekräftelse på samma order.

Avstämning av betalningar, betalningsbalanser och återbetalningar

Recensioner B2C av varurörelser, order och valuta.

Handtag B2C returer och tvister

Lös det kommersiella fallet och spåra eventuella rättelse dokument och återbetalning separat.

Svar på B2C offertförfrågningar

Skicka ett strukturerat förslag och följ förhandlingarna i den ursprungliga begäran.

Svara på recensioner och moderat kundinnehåll

Granska tillhörande köp, svar och kundmedia.

Diskutera erbjudanden och beställningar med kunder

Håll varje samtal kopplat till rätt produkt, tjänst eller beställning.

Hitta runt Retail B2C

Leta upp butiksskärmar och se vad som behöver uppmärksammas.

Välj och hantera kategorier och underkategorier

Klassificera erbjudanden och kontrollera vilka kategorier som finns tillgängliga för tilldelning.

Anslut en katalog eller B2C leverantör

Konfigurera företagets anslutning och kontrollera de uppgifter som används i katalogen.

Översyn av faktureringen för order till privatpersoner och mindre företag

Följ fakturan och kvitton från B2C ordern med lämplig roll.

Verifiera butiken och undersöka risksignaler

Följ butikens verifieringsfil, rykte och kvalitetskontroll.

Användning B2C lojalitet, dotterbolag och försäljning tillskrivs

Skapa valfria tillväxtverktyg och se över deras resultat.

Rapporter från tolkningsavdelningen B2C

Jämför beställningar, betalningar, katalog, recensioner och kampanjer i samma rapporteringssammanhang.

Konfigurera automatisering och översyn B2C av startkontroller

Granska regler för tillgänglighet, beställningar, betalningar, avkastning och synkronisering.

Granska premiemoduler för detaljhandeln B2C

Kontrollera vilka alternativ som finns tillgängliga för ditt företag och din butik.

Använd AI Marketplace för katalog- och supportarbete

Utkast till beskrivningar, översättningar eller förslag till svar.

Ange regler för AI-styrning B2C

Definiera den information, det material och de godkännanden som krävs.

Förbered och godkänna en plan för kommandocentralen

Gör en kommersiell begäran till en plan som du kan granska.

Skapa och godkänna erbjudande media

Förbered katalogbilder eller video- och spårgodkännanden.

Föreslå och tillämpa SEO metadata

Kontroll titlar, beskrivningar och offentliga adresser för butiken eller erbjudandet.

Förbereda sociala inlägg och kommersiella handledningar

Skapa material från ett erbjudande och skicka in dem för godkännande.

Schemalägg och verifiera en social tjänst

Publicera ett godkänt paket till företagets auktoriserade konto.

Förbered nyhetsbrev och kundmeddelanden

Välj berättigade mottagare och kontrollera avsändare och avanmäl flödet.

Jämför kampanjresultat och tilldelning

Granska e-post, sociala och reklam resultat av butik och valuta.

Prioritera tillväxtarbetet i butik

Granska förslag och håll beslut i företagets sammanhang.

Marknadsföring och annonsering

Planera och spåra företags marknadsföring

Välj varumärke och kanaler, förbered material och följ kampanjen i sitt eget register.

Skapa och publicera en företagsprofil Marketplace

Slutföra företagets offentliga profil och kontrollera sina butiker och erbjudanden.

Jämför B2C erbjudanden på företagets konto

Granska erbjudanden i en jämförelselista som är till företagets förfogande.

Granska den offentliga butiken för din butik och erbjudanden

Följ en besökares väg och verifiera vad som visas efter publicering.

Navigera grossist B2B

Identifiera det aktiva företaget och öppna arbetsytan för grossistförsäljning eller återförsäljarsamarbete.

Verifiera erbjudanden i katalogen B2B

Granska kontrollerade erbjudanden och kontrollera vad en besökare eller partner kan se.

Bekräfta eller boka om en B2B tjänstetid

Använd företagets bokningspanel för att svara på de tidsåtgånger som återförsäljare föreslår.

Godkänna återförsäljarens tillgång till din katalog

Hantera företagets relationer med återförsäljare och deras butiker.

Arbeta med partnerbutiker

Granska relationer med återförsäljare och dropshipper butiker som bär dina erbjudanden.

Granska leverantörer och affärsrelationer

Identifiera katalogkällan och hur butiken, partnern och leverantören är kopplade.

Registrera och spåra en B2B transport

Behåll en waybill och separat spårningshistorik för varje underordning och ursprung.

Anpassa betalningssätt B2B

Kontrollera vilka alternativ återförsäljare kan använda för att betala för ditt företags beställningar.

Stäm av betalningar och inbetalningar för B2B

Matcha betalningar, inbetalningar och återbetalningar mot rätt affärsreferens och underlag.

Kontroll B2B Plånbok och registrerade rörelser

Granska saldon för återförsäljarrelationer och identifiera verksamheter som behöver avstämning.

Översynsskydd för en B2B-transaktion)

Kontrollen innehåller, bevis och länkar till relaterade returer eller tvister.

Hantera en B2B-retur eller åtgärd för en tjänst

Hantera en returbegäran, ange antal, bekräfta mottagandet av varorna och följ eventuell återbetalning.

Hantera en tvist med en återförsäljare

Öppna eller lösa ett delat fall med hjälp av bevis och orderhistorik.

Beräkna B2B marginal efter avkastning

Granska lönsamheten efter företag, butik, valuta och period.

Anpassa dina grossistintegrationer B2B

Lägg till en anslutning för ditt företag, verifiera åtkomst och förbereda en överföring.

Anpassa och spåra en B2B kampanj

Förbered en kampanj för ett berättigat erbjudande du äger och följ måttfullhet och budget.

Använd B2B AI Assistant med företagets nyckel

Välj en lokal rapport eller skicka en fråga via företagets AI-anslutning.

Sätta upp varumärkesregler och bevis

Definiera varumärkesprofilen, stödda anspråk och nyttjanderätter för material som används i B2B.

Skapa och granska en B2B AI-plan

Bygg en lokal eller AI-stödd plan och kontrollera den innan du godkänner den.

Förbered och godkänna en AI-produkt utkast

Använd AI Product Studio för att skapa recenserbara kommersiella utkast.

Förbered B2B bilder och videor

Ladda upp, generera och granska tillgångar för en produkt, tjänst eller butik.

Förbered och tillämpa B2B SEO metadata

Granska titel, beskrivning och synlighet av en sida som ditt företag kontrollerar.

Skapa redaktionellt innehåll för B2B erbjudanden

Utkast innehåll manuellt eller med AI för en social kanal och verifiera påståenden.

Förbereda och spåra B2B social publicering

Använd dina egna kanaler, granskade utkast och bekräftelse av leverantörer.

Sätt upp en avsändare och B2B e-postkampanjer

Förbereda en kampanj för berättigade mottagare och spåra resultat för varje mottagare.

Jämför B2B kampanjresultat

Revidering, reklamkostnader, tilldelad försäljning och nettointäkter.

Granska försäljning, support och tillväxtförslag

Använd företagets register och behåll godkännande och bevis för varje förslag.

Verifiera företagets AI och kampanjarbetsflöden

Kontrollera företagets uppgifter och spåra kopplingarna mellan planer, innehåll och resultat.

Översyn av affärsrapporter B2B

Spåra försäljning, returer, tvister och marginaler i bolagsregistren.

Konfigurera och simulera B2B automationsregler

Kontrollera regler innan du aktiverar dem och spåra registrerade uppgifter.

Översyn av förtroende och affärsrisk

Identifiera signaler från kataloger, relationer och transaktioner och registrera din recension.

Utfärda en offert och spåra a B2B avtal

Arbeta med förfrågningar om offerter, kontraktspriser, volymnivåer, bokningar och skaparsamarbeten.

Anslut en applikation till grossistdata B2B

Anpassa företagets API åtkomst och spåra auktoriserade överföringar.

Köra den slutliga grossist B2B kontroller

Verifiera relationer, erbjudanden, beställningar och stödjande bevis innan de fungerar kommersiellt.

Granska och hantera checklistan för företagsinställningar

Se vad servern har bekräftat, markera granskade objekt och hantera valfria steg.

Konvertera en leverantörsorder till ett kvitto

Registrera leverantörsordern, skapa ett kvitto från sin rad och kontrollera de resulterande lagerrörelserna.

Uppdatera en leverantör och spåra deras dokument

Redigera leverantörsposten, exportera ett dokument och öppna samtalet kopplat till ett köp.

Registrera interna överföringar och fakturautjämning

Registrera en överföring mellan två konton eller kvittningsdel eller hela saldot mellan en kundfaktura och en leverantörsfaktura.

Avstämning, korrekt och export finansiella transaktioner

Använd styrkande dokument för att förena poster, registrera en bekräftad återbetalning och exportera dataset du behöver.