Följ en kund från första kontakt för att citera
Använd CRM-assistenten för att hitta ofullständiga poster, möjligheter och uppgifter, sedan uppdatera dem i relevanta moduler.
Innan du börjar
- Det valda företaget med tillgång till sina kunder, leads och aktiviteter.
- Kontaktuppgifter och ett kommersiellt nästa steg att spåra.
- Vem det är för
- Operatör med CRM-åtkomst och tillstånd att uppdatera register.
- Var du hittar det
- Asistent CRM
Steg för steg
Översyn «Asistent CRM»
Öppna «CRM» → «Asistent CRM». Granskning «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» och «Task-uri întârziate». Rekommendationer som visas här beräknas från företagets CRM-data.
Spela in kontakten och nästa steg
För en ny konversation, skapa en ledning och spela in dess källa och status. För en befintlig kund, uppdatera posten i «Clienți CRM» och lägga till relevant person i «Contacte CRM».
Spåra möjligheten
I «Pipeline CRM», ange steg, värde, valuta och beräknad slutdatum. Kontrollera den viktade prognosen efter uppdatering. När detaljerna är klara, använd offert åtgärd på möjligheten om tillgänglig.
Schemauppföljning
I «Activități CRM», Lägg till mötet eller diskussionen. I «Task-uri CRM», tilldela en ägare och förfallodag, sedan spåra uppgiften tills den är stängd.
Kontrollera förloppet
Öppna igen «Asistent CRM» och kontrollera om de korrigerade detaljerna och de utförda uppgifterna återspeglas i indikatorerna. Öppna källposten från sin egen modul för att undersöka avvikelser.
Programmets gränssnitt · rumänska · 5
Kontrollera resultatet
Ledarskap, kontakt, möjlighet, aktivitet och uppgift kan var och en spåras i bolagets register.
Om något saknas
Om en indikator utesluter en post, kontrollera dess status, filtret och det valda företaget. För en offert skapad från CRM, kontrollera det resulterande dokumentet i «Facturare».
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect