Lägg till en CRM-kund
Skapa en kundpost med affärs- och kontaktuppgifter.
Innan du börjar
- Ett aktivt företag och behörighet att redigera CRM.
- Vem det är för
- företagsanvändare med modulbehörighet
- Var du hittar det
- Clienti CRM
Steg för steg
Öppna Clienti CRM
Välj det relevanta företaget eller kontot och öppna sedan «Clienti CRM».
Ange identitetsuppgifter
Fyll i «Nume client» och «CUI / CNP». För ett företag använder du «Cauta firma» och kontrollerar de returnerade uppgifterna.
Fyll i kontakt- och affärsfält
Lägg till e-post, telefon och adress. Ange kreditgräns, rabatt, segment, källa och status där det är relevant.
Spara kunden
Välj «Salveaza client».
Bygg relationen
Bekräfta att kunden visas i registret och öppna sedan «Contacte CRM» för att lägga till den primära kontakten.
Kontrollera resultatet
En kundpost som är tillgänglig i CRM och kommande affärsdokument.
Om något saknas
Om redigering är inaktiverad kontrollerar du det aktiva företaget och din behörighet för modulen. Åtgärda det som valideringsmeddelandet i formuläret anger innan du skickar igen.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect