Registrera ett försäljningslead
Registrera en potentiell kund och tilldela nästa affärsansvarig.
Innan du börjar
- Behörighet att redigera företagets CRM.
- Vem det är för
- företagsanvändare med modulbehörighet
- Var du hittar det
- Lead-uri
Steg för steg
Öppna Lead-uri
Välj det relevanta företaget eller kontot och öppna sedan «Lead-uri».
Ange leadet
Fyll i «Lead», företag, e-post, telefon och källa.
Kvalificera affärsmöjligheten
Välj status, uppskattat värde, valuta och ansvarig användare. Lägg till sammanhang i anteckningarna.
Spara leadet
Välj «Adauga lead».
Planera uppföljningen
Granska leadet i listan och fortsätt till kommunikation eller pipeline när det är lämpligt.
Kontrollera resultatet
Ett lead med ansvarig, status och uppskattat affärsvärde.
Om något saknas
Om redigering är inaktiverad kontrollerar du det aktiva företaget och din behörighet för modulen. Åtgärda det som valideringsmeddelandet i formuläret anger innan du skickar igen.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect