Skapa en affärsmöjlighet i pipelinen
Följ en affärsmöjlighet efter fas, värde och förväntat avslutsdatum.
Innan du börjar
- Behörighet att redigera CRM och en befintlig kund eller ett lead.
- Vem det är för
- företagsanvändare med modulbehörighet
- Var du hittar det
- Pipeline CRM
Steg för steg
Öppna Pipeline CRM
Välj det relevanta företaget eller kontot och öppna sedan «Pipeline CRM».
Koppla affärsmöjligheten
Ange en titel och välj dess kund eller lead.
Ange prognosen
Välj fas, värde, valuta, sannolikhet, förväntat avslutsdatum och ansvarig.
Lägg till affärsmöjligheten
Välj «Adauga oportunitate».
Granska och följ upp
Kontrollera affärsmöjligheten på pipelinetavlan och skapa en länkad uppgift för nästa åtgärd.
Kontrollera resultatet
En affärsmöjlighet som visas i pipelinen och den viktade prognosen.
Om något saknas
Om redigering är inaktiverad kontrollerar du det aktiva företaget och din behörighet för modulen. Åtgärda det som valideringsmeddelandet i formuläret anger innan du skickar igen.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect