Lägg till en kundkontakt
Koppla en namngiven kontakt och kontaktuppgifter till en CRM-kund.
Innan du börjar
- Behörighet att redigera CRM och minst en kund.
- Vem det är för
- företagsanvändare med modulbehörighet
- Var du hittar det
- Contacte CRM
Steg för steg
Öppna Contacte CRM
Välj det relevanta företaget eller kontot och öppna sedan «Contacte CRM».
Välj kunden
Välj den befintliga kunden i fältet «Client».
Fyll i kontakten
Ange «Nume contact», roll, e-post och telefon. Använd «Principal» för att markera den primära kontakten.
Spara personen
Välj «Adauga contact».
Bekräfta relationen
Kontrollera kontakten i tabellen och använd aktiviteter för att planera uppföljning.
Kontrollera resultatet
En kontakt kopplad till den valda kunden.
Om något saknas
Om redigering är inaktiverad kontrollerar du det aktiva företaget och din behörighet för modulen. Åtgärda det som valideringsmeddelandet i formuläret anger innan du skickar igen.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect