Tilldela en CRM-uppföljningsuppgift
Ge en affärsåtgärd en ansvarig, prioritet och deadline.
Innan du börjar
- Behörighet att redigera CRM.
- Vem det är för
- företagsanvändare med modulbehörighet
- Var du hittar det
- Task-uri CRM
Steg för steg
Öppna Task-uri CRM
Välj det relevanta företaget eller kontot och öppna sedan «Task-uri CRM».
Beskriv uppgiften
Fyll i «Task» och välj «Termen» och «Prioritate».
Tilldela och länka den
Välj ansvarig användare och kund, lead eller affärsmöjlighet. Lägg till anteckningar.
Skapa uppgiften
Välj «Creeaza task».
Kontrollera uppgiftslistan
Bekräfta deadline, ansvarig och status i CRM:s uppgiftsregister.
Kontrollera resultatet
En tilldelad uppföljningsuppgift med synligt förfallodatum.
Om något saknas
Om redigering är inaktiverad kontrollerar du det aktiva företaget och din behörighet för modulen. Åtgärda det som valideringsmeddelandet i formuläret anger innan du skickar igen.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect