Välj en dokumenttyp och granska faktureringsinställningar
Hitta arbetsdokument, numreringsserier och inställningar som används för att utfärda, förhandsgranska och skicka dokument.
Innan du börjar
- Ett aktivt företag med fullständiga juridiska och skattemässiga uppgifter.
- Skriv åtkomst för fakturering och behörighet att hantera dokumentinställningar vid ändring av mallar eller serier.
- Vem det är för
- Fakturering operatör eller dokumentinställningar administratör.
- Var du hittar det
- Vanzari
Steg för steg
Översyn «Setări facturare»
Öppna «Facturare» → «Setări facturare». Granskning «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» och standard valuta och språk. Använd «Deschide» på relevant kort för att göra ändringar.
Förbered rätt dokument
Kontrollera vilka typer som finns på utskicksformuläret. Välj «Factură» för fakturering, «Factură proformă» för en proformafaktura «Aviz de însoțire» för en leveranssedel, eller betalningskvittotyp när transaktionen kräver det.
Starta i källmodulen
För en offert baserat på en möjlighet, öppna möjligheten i «Pipeline CRM» och använda den tillgängliga generationen åtgärd. I «Facturare», filtrera efter dokumenttyp innan du söker efter sitt nummer.
Granska numrering och innehåll innan du skickar
Kontrollera nummer, datum, emittent och kundinformation, radposter och totalsummor. Använd förhandsvisning och PDF export i dokumentåtgärderna när de är tillgängliga.
Kontrollera sändarkanalen
För e-post, använd skicka åtgärden och granska meddelandet och bilagan i «Comunicare». För skatterapportering, öppna relevant nationell arbetsflöde från det utfärdade dokumentet.
Programmets gränssnitt · rumänska · 3
Kontrollera resultatet
Du kan hitta dokumentet efter typ, nummer och status. Det använder utgivande inställningar för det aktiva företaget.
Om något saknas
Om en dokumenttyp saknas i formuläret, kontrollera vilken modul som skapar den och om din roll har åtkomst. Om serien eller mallen är fel, gå igenom företagets inställningar innan nästa dokument utfärdas.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect