Granska försäljning, support och tillväxtförslag
Använd företagets register och behåll godkännande och bevis för varje förslag.
Innan du börjar
- Det aktiva företaget valde i modulen och bekräftade källposter.
- Vem det är för
- Företag
- Var du hittar det
- AI Sales, Support & Growth
Steg för steg
Välj en post
I «AI Sales, Support & Growth», öppen «Înregistrări de analizat». Verifiera företaget, källa, referens och status.
Lägg till arbetssammanhang
Fyll i relevant sammanfattning eller not. För ett AI-förslag, kontrollera om styrningen tillåter begäran och vilken information som kommer att skickas.
Förslag till översyn
I «Propuneri și aprobări», öppna förslaget och jämföra det med de aktuella uppgifterna. Registrera en granskningsnot och godkänna endast efter att ha kontrollerat källan.
Kontrollera vad som har utförts
Granska historiken och verifiera verksamheten i sin egen modul, såsom beställningar eller kampanjer.
Kontrollera resultatet
Förslaget är fortfarande kopplat till det granskade källbeslutet och det dokumenterade beslutet.
Om något saknas
Om källan har ändrats eller rapporten är partiell, läs aktuella data innan du godkänner.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect