Schemalägg en CRM-aktivitet
Registrera samtal, möten, e-post eller uppföljningar i affärstidslinjen.
Innan du börjar
- Behörighet att redigera CRM samt kund, lead eller affärsmöjlighet om aktiviteten ska länkas.
- Vem det är för
- företagsanvändare med modulbehörighet
- Var du hittar det
- Activitati CRM
Steg för steg
Öppna Activitati CRM
Välj det relevanta företaget eller kontot och öppna sedan «Activitati CRM».
Välj aktiviteten
Ange typ, ämne och datum.
Lägg till sammanhang och ansvarig
Länka kunden, leadet eller affärsmöjligheten, välj ansvarig användare och ange status.
Schemalägg den
Välj «Planifica».
Granska tidslinjen
Bekräfta att aktiviteten visas med rätt datum och affärssammanhang.
Kontrollera resultatet
En planerad aktivitet i CRM-tidslinjen.
Om något saknas
Om redigering är inaktiverad kontrollerar du det aktiva företaget och din behörighet för modulen. Åtgärda det som valideringsmeddelandet i formuläret anger innan du skickar igen.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect