Översyn av faktureringen för order till privatpersoner och mindre företag
Följ fakturan och kvitton från B2C ordern med lämplig roll.
Innan du börjar
- A B2C order för aktivt konto och faktureringsåtkomst.
- Emittentuppgifter, en dokumentserie och tillämpliga skatteinställningar.
- Vem det är för
- Företag
- Var du hittar det
- Vanzari
Steg för steg
Identifiera orderns dokument
Öppna ordern i «Comenzi» och kontrollera dess länkade dokument, kundinformation, total och betalningsstatus.
Öppna faktureringsskärmen för ditt konto
För ett företag, använd «Facturare» i ERP och öppna länkade dokument eller order. Den partnerspecifika «Facturare B2C» området gäller när det visas för den rollen.
Översyn av skatteuppgifter
Verifiera emittent, köpare, serier, datum, valuta, linjer och skatt. Följ företagets skattearbetsflöde och kontrollera dokumentbekräftelse efter emission.
Avräkningsfaktura och betalning
Jämför dokumentet totalt med bekräftad betalning och ordersaldo. För korrigeringar, använd processen kopplad till det ursprungliga dokumentet och följ eventuella återbetalning separat.
Kontrollera resultatet
Ordern, fakturan och betalningen kan spåras genom deras referenser.
Om något saknas
Öppna originalposten om ett dokument finns. Om utgivningen inte är tillgänglig, kontrollera roll, orderstatus och skatteinställningar.
Tillgängligheten beror på din roll, aktiverade moduler, land och företagets konfiguration.
Öppna i FreeBill Conect