FREEBILL CONECT
找到任务，按照步骤操作，再检查结果。图文指南会在过程中说明公司环境和前提条件。
可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。
149 指南
找出缺失的设置，并打开相应的公司配置页面。
维护业务文档中使用的公司资料。
设置文档外观、开具方资料和默认选项。
创建包含客户资料、明细和文档选项的发票。
查找已开具的发票，检查收款情况和到期日。
创建包含业务及联系资料的客户记录。
记录潜在客户并指定销售负责人。
按阶段、价值和预计成交日期跟踪商机。
将联系人及其联系资料关联到 CRM 客户。
将电话、会议、电子邮件或跟进活动记录到销售历史中。
为销售行动指定负责人、优先级和截止日期。
记录供应商发票、订单、收货单或费用。
在采购登记中保存身份及联系资料。
添加用于记录收入和付款的业务账户。
记录实际资金变动及其关联单据。
查看所选公司、期间和币种的报表。
在公司库存目录中创建项目。
添加用于收货、库存变动和调拨的地点。
记录入库、出库或数量调整。
将产品在公司的两个库存地点之间转移。
记录某个库存地点中项目的实物清点数量。
记录从库存中耗用的材料。
定义生产成品所需的材料。
使用现有配方记录材料耗用及成品产出。
维护员工身份及其在公司的职务资料。
将合同资料关联到员工。
添加包含日期、项目和审批状态的工作小时数。
跟踪缺勤期间、类型和审批状态。
跟踪每日津贴、商务差旅及其他可报销的员工费用。
保存已在此表单之外准备并核实的薪资合计。
查看文件占用空间和可用的扩容套餐。
查找服务、账单文档和付款历史。
定义用于接收付款的公司资料。
查找服务商并打开配置，不要假定它已经连接。
配置交换连接，检查文档和签名的准备情况。
根据已确认的 ERP 和会计数据准备 XML 导出。
检查已分类的源文档，准备 D394 XML。
为已就绪的渠道连接定义角色、时间表和权限。
通过适当渠道与相关公司或人员创建对话。
开展一项推广活动，并跟踪可见度、成本和结果。
建立一个公司商店，卖给消费者。
更新公司商店的概况、公共身份和状况。
确定出勤时可用的目的地、费率和方法。
选择每个商店在退场时可用的支付方法。
准备 B2C 商品条目，并核对 ERP 来源、价格、库存、图片或视频以及发布状态。
设置 B2C 服务，有费率、可用性以及预订或报价请求。
管理目录媒体和检查处理状况。
遵循从接受到交付或收取到完成的订单。
设置商品，核对交易条款，并在批发目录中发布报价。
确定转售商的价格、能力和交货条件。
检查目录来源、其报价和同步操作之间的联系。
比较供应商成本、转售价和用于作出决定的股票。
打开公司分购单，确认物品，并跟踪发票和交货。
将共用余额和文件与订单和收据登记册协调。
向公司用户授予所需业务访问权限。
定义业务流程的触发器、操作和控制机制。
核对数据、重复和商业索赔后再公布。
为所选罗马尼亚公司授权 FreeBill，并分别核实 e-Factura 和 e-Transport 访问权限。
生成或导入发票 XML，验证文件并跟踪此发票的 ANAF 处理结果。
登记货物和运输资料，验证申报并检查 ANAF 确认。
设置您的配置、公司和操作环境，然后审查哪些功能可用，哪些还需要配置。
选择操作的正确地址，检查活动账户使用的国家、货币和实体。
创建内部账户，给予适当的权限，校验访问权限并管理暂停。
管理账户安全并关闭不再使用的会话。
在同一次操作中登记发票和现金付款，然后在财务登记簿中核对关联。
查找用于发行、预览和发送文件的工作文件、编号序列和设置。
从原始文件开始，单独跟踪客户交付、付款和财政更正。
将收据或付款与正确的单证和按货币开列的核对余额联系起来。
客户关系管理助理将利用客户关系管理助理寻找不完整的记录、机会和任务，然后在相关模块中更新。
准备目录和库存地点，记录收到货物的记录，然后核对库存和供应商文件的平衡。
将目录项目、移动、转让、计票、消费和生产连接在一起。
跟踪雇员、合同、计时单、休假、支出和经核实的工资总额之间的联系。
查看什么是配额、下载文档和通过删除合格文件回取空间。
配置一个提供者和 API 要求 AI 模式。每家公司都管理它所使用的钥匙。
选择公司关键和上下文，确认供应商的要求，审查结果或当地报告。
设置活动的渠道和目标受众，查看预览并准备执行计划。
以模拟方式审查计划，单独核准实际执行，并检查其进展和结果。
公开对话建议，选择上下文，并手动审查回复后再发送。
选择周期、正确的源数据并区分预校、格式验证和 XML 下载。
将公共价格与公司的成本、税收和交货费用进行比较。
在应用前核实数据和审查差异 B2C 目录变化。
跟踪报价、服务交付和买方在同一订单上确认。
审查审查审查审查 B2C 按储存、订单和货币分列的流动情况。
解决商业案件，跟踪任何纠正文件并分别退款。
发送一份结构化提案，并跟踪原始请求中的谈判结果。
审查相关的采购、回复和客户媒体。
保持每次对话与正确的产品、服务或订单相连。
定位零售屏幕，看看需要注意什么。
分类报价，检查哪些类别可供分配。
配置公司连接和控制其目录中的数据。
B2C 执行命令中的发票和收据，发挥适当作用。
跟踪商店的核查档案声誉和质量检查
建立可选的增长工具并审查其结果。
比较同一报告背景下的订单、付款、目录、审查和活动。
审查关于可用性、订单、付款、退货和同步的规则。
检查您公司和商店的选项。
叙述、翻译或建议的答复草案。
界定所需信息、材料和批准。
将商业申请变成一个计划你可以审查。
准备目录图像或视频和跟踪批准。
商店或报价的管制标题、说明和公开地址。
从报价中创建材料并将其提交批准。
向公司授权账户公布经核准的包件。
选择合格的收件人，检查发件人和取消订阅的流量。
按商店和货币审查电子邮件、社会和广告结果。
审查建议，并保持公司内部的决定。
选择品牌和渠道，准备推广材料，并在相应的台账中跟踪活动。
完成公司的公共形象，检查其商店和报价。
公共审查提供的详细信息，与公司比较清单中列出的详细信息。
按访客的浏览路径操作，并核对发布后可见的内容。
确认当前公司，然后打开工作区进行批发销售或与转售商合作。
审查受控的报价，检查访客或伙伴能看到什么。
利用公司的预订小组，对转售商提出的预约时间作出反应。
管理贵公司与转售商的关系及他们的商店。
与转售商和货船商的关系审查与携带您的报价的商店。
查明目录来源以及商店、伙伴和供应商之间的联系。
保持每个子序列和来源的运单和单独的跟踪历史。
检查转售商可以使用哪些选项支付公司订单。
将付款、收据和退款与正确的商业参考文件和文件相匹配。
审查转售关系平衡，并确定需要调节的业务。
检查、证据和与相关返回或纠纷的关联。
处理回程申请、数量、货物收货和相关退款。
使用证据和命令历史来打开或解决共享案件。
按公司、商店、货币和时期审查利润率。
添加您公司的连接，验证访问权限并准备传输。
准备一项活动，以获得您拥有的、符合资格的报价，并遵循温和和预算。
选择本地报告或通过您的公司 AI 连接发送问题。
为 B2B 使用的素材明确品牌资料、可证实的宣传表述及使用权限。
建立本地或AI协助的计划，并在批准前检查。
使用AI产品制片厂制作可审查的商业草稿。
上传、生成和审查产品、服务或商店的资产。
检查您公司控制的页面的标题、描述和可见度。
人工或与AI一起起草社会渠道的内容草案，并核实申诉。
使用自己的渠道、经过审查的草稿和提供者确认。
为符合条件的领取者准备一项推广活动，跟踪每个领取者的结果。
审查销售情况、广告收费、销售额和净收入。
使用公司记录，保留每项建议书的核准和证据。
检查公司数据，追踪计划、内容和结果之间的联系。
公司注册簿的销售、回报、纠纷和利润。
检查规则后才能启用并跟踪记录的任务。
识别目录、关系和交易中的信号，记录你的审查。
处理报价、合同价格、数量层次、保留和创作者协作等要求。
配置您的公司 API 访问和跟踪授权转让。
在商业经营之前，先核实关系、报价、订单和佐证证据。
看看服务器确认了什么，标记已审查的项目并管理可选步骤。
登记供应商订单，开立分行收据，并核实由此产生的库存流动。
编辑供应商记录，导出文件，打开与购买有关的谈话。
登记两个账户之间的转账，或抵销客户发票与供应商发票之间的部分或全部待结金额。
使用辅助文件对条目进行对账、记录确认的退款并导出所需的数据集。
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