CRM 与客户关系

分配 CRM 跟进任务

为销售行动指定负责人、优先级和截止日期。

3 分钟阅读依据已安装的界面编写 · 2026年11月5日应用界面 · 罗马尼亚语

开始之前

选择相关公司或账户，然后打开 «Task-uri CRM»。

填写 «Task»，并选择 «Termen» 和 «Prioritate»。

选择负责人以及客户、线索或商机，并添加备注。

选择 «Creeaza task»。

在 CRM 任务登记列表中核对截止日期、负责人和状态。

跟进任务已分配，并显示截止日期。

如果无法编辑，请检查当前公司以及您对该模块的权限。再次提交前，请先修正表单验证消息指出的问题。

可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。