CRM 与客户关系

添加 CRM 客户

创建包含业务及联系资料的客户记录。

3 分钟阅读依据已安装的界面编写 · 2026年11月5日应用界面 · 罗马尼亚语

开始之前

选择相关公司或账户，然后打开 «Clienti CRM»。

填写 «Nume client» 和 «CUI / CNP»。对于公司客户，使用 «Cauta firma» 并核对查询结果。

填写电子邮件、电话、地址，并按需填写信用额度、折扣、客户分组、来源和状态。

选择 «Salveaza client»。

在登记列表中检查该客户，然后打开 «Contacte CRM» 添加主要联系人。

客户记录可用于 CRM 及后续业务文档。

如果无法编辑，请检查当前公司以及您对该模块的权限。再次提交前，请先修正表单验证消息指出的问题。

可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。