CRM 与客户关系

添加客户联系人

将联系人及其联系资料关联到 CRM 客户。

3 分钟阅读依据已安装的界面编写 · 2026年11月5日应用界面 · 罗马尼亚语

开始之前

选择相关公司或账户，然后打开 «Contacte CRM»。

在 «Client» 字段中选择现有客户。

输入 «Nume contact»、职务、电子邮件和电话。使用 «Principal» 标记主要联系人。

选择 «Adauga contact»。

在表格中检查联系人，并通过活动模块安排后续联系。

联系人已关联到所选客户。

如果无法编辑，请检查当前公司以及您对该模块的权限。再次提交前，请先修正表单验证消息指出的问题。

可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。