CRM 与客户关系

创建销售商机

按阶段、价值和预计成交日期跟踪商机。

3 分钟阅读依据已安装的界面编写 · 2026年11月5日应用界面 · 罗马尼亚语

开始之前

选择相关公司或账户，然后打开 «Pipeline CRM»。

输入标题，并选择关联客户或线索。

选择阶段、价值、币种、成交概率、预计成交日期和负责人。

选择 «Adauga oportunitate»。

在销售管道看板中检查商机，为下一步创建关联任务。

商机显示在销售管道和加权预测中。

如果无法编辑，请检查当前公司以及您对该模块的权限。再次提交前，请先修正表单验证消息指出的问题。

可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。