CRM 与客户关系

跟着第一个联系人的客户引用

客户关系管理助理将利用客户关系管理助理寻找不完整的记录、机会和任务，然后在相关模块中更新。

3 分钟阅读依据已安装的界面编写 · 2026年11月5日应用界面 · 罗马尼亚语

开始之前

开放 «CRM» + «Asistent CRM». 审查 «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» 和 «Task-uri întârziate». 这里显示的建议是根据公司客户关系管理数据计算的。

新建对话时，要创建铅，记录其来源和状况。对于现有客户，更新«Clienți CRM»中的记录，并在«Contacte CRM»中添加相关人员。

在 «Pipeline CRM» 中，输入阶段、价值、货币和估计结束日期。在更新后检查加权预报。细节准备好后，如果有机会，请使用引用动作。

在 «Activități CRM» 中，添加会议或讨论。«Task-uri CRM» 中，指定所有人和到期日，然后跟踪任务，直到任务结束。

重新打开«Asistent CRM», 检查是否在指标中反映了更正的细节和已完成的任务。从自己的模块打开源记录，以调查差异。

应用界面 · 罗马尼亚语 · 5

公司注册簿上可以追踪每个公司的牵头、联系、机会、活动和任务。

如果指标排除了条目，请检查其状态、过滤器和选中的公司。从 CRM 创建的报价，请检查结果文档 «Facturare»。

可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。