选择文档类型和审查发票设置
查找用于发行、预览和发送文件的工作文件、编号序列和设置。
开始之前
- 一家有法律及税务细节的活跃公司。
- 修改模板或序列时，发票和文件设置管理权限的写权限和权限。
- 适用人群
- 发票操作员或文件设置管理员。
- 功能位置
- Vanzari
分步操作
审查«Setări facturare»
开放 «Facturare» → «Setări facturare» 审查 «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» 和默认货币和语言。使用 «Deschide» 上方的牌上显示要更改的牌。
准备正确的文件
检查发行表单上可用的类型。选择 «Factură» 以证明是发票的，«Factură proformă» 一份形式发票，«Aviz de însoțire» 用于交货通知书或业务需要付款收据的类型。
启动于源模块
引用一个基于机会的引号，打开«Pipeline CRM» 中的机会，并使用可用的生成动作。在«Facturare» 中，在搜索文件编号之前先用文档类型过滤。
发送前的审评编号和内容
检查数字、日期、发行者和客户详情、细列项目和总计。可用时使用预览并在文档动作中导出 PDF。
检查发送频道
对于电子邮件，使用发送动作，并审查«Comunicare»中的信息和附件。对于财务报告，从已印发文件中打开有关国家工作流程。
应用界面 · 罗马尼亚语 · 3
检查结果
您可以按类型、编号和状态查找文档。文档使用活跃公司的发行设置。
如果缺少内容
如果窗体中缺少文档类型，请检查哪个模块创建它，您的角色是否访问它。如果序列或模板错误，请在发布下一个文档前先审查公司的设置。
可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。
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