发送、收取付款并更正开具的发票
从原始文件开始，单独跟踪客户交付、付款和财政更正。
开始之前
- 由在役公司开具的发票。
- 客户联系详情或付款证明，视行动而定。
- 适用人群
- 经营人持有发票许可，并可获得资金、通信或相关行动的财政模块。
- 功能位置
- Dashboard facturi
分步操作
查找文档并检查其状态
在«Dashboard facturi»中，按数字、客户或状况进行过滤。在选择下一步行动之前，先检查已支付的数额、剩余余额和提交财政报告的状况。
复读 PDF 并发送消息
使用 PDF 预览或下载。发送动作在 «Comunicare» 中准备信件和附件。请检查收件人和文档，然后选择 «Trimite»。
相关工作流程中的记录付款
人工收到时，使用发票行动或«Financiar»将条目与文件链接，如果发票指示你管理相关订单中的付款，则使用该订单并核对更新后的余额。
根据状态选择取消或更正
对于有付款或财务呈文的发票，请先检查现有的更正工作流程，然后再继续。如果FreeBill打开了国别更正表，请查一下原始参考文件、项目和调整后的数额。
重新核对文件、结余和报告
将财务差额与«Financiar»项条目进行比较，审查如果发票产生任何库存变动，并单独核对提交财务报告的状况。
应用界面 · 罗马尼亚语 · 2
检查结果
您可以视您的行为，单独审查文档历史、付款或未清金额及相关更正。
如果缺少内容
如果拒绝取消，请检查付款、SPV 状态和库存调度权限。如果电子邮件需要连接，请配置公司频道，并从同一文档中再次准备信件。
可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。
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