CRM 与客户关系

安排 CRM 活动

将电话、会议、电子邮件或跟进活动记录到销售历史中。

3 分钟阅读依据已安装的界面编写 · 2026年11月5日应用界面 · 罗马尼亚语

开始之前

选择相关公司或账户，然后打开 «Activitati CRM»。

设置活动类型、主题和日期。

关联客户、线索或商机，选择负责人并设置状态。

选择 «Planifica»。

确认活动显示的日期和业务背景正确。

已安排的活动显示在 CRM 历史中。

如果无法编辑，请检查当前公司以及您对该模块的权限。再次提交前，请先修正表单验证消息指出的问题。

可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。